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2016年12月14日

何車500:光國超賣博反彈 - 何車

光大國際盈利維持強勁增長。 資料圖片

光大國際(257)今年9月9日最高11.08元,現價8.6元,跌幅22%,同期所屬紅指跌11%,北控水務(371)只跌9%。年初至今,光國跌14%,紅指跌9%,北控水務只跌2%。光國超賣,趁低上車博反彈。
(1)上周五,光國舉行分析員會議,有出席會議的券商認為,光國股價近期落後,主要受到垃圾處理收費改變、市場對未來生物發電項目盈利能力的疑慮,及綠色環保業務拖延上市所影響,又引述公司管理層之言,光國旗下綠色環保業務近日取得50億元人幣的信貸額,資金不乏,明年初宣佈2016年業績後,會評估分拆項目上市的可能性,讓投資者經過一年的觀察,對項目有更佳的了解。管理層又認為國內有不少發展機會,不會對海外拓展採進取急進策略。

目標價12.03元

(2)今年上半年,光國營業額54.21億元,按年大增44%,純利12.09億元,升21%。彭博綜合券商預測,今年EPS增長26%,明年再增25%。現價往績PE 18.5倍,今年降至14.7倍,明年再降至11.8倍。光國盈利增長強勁,2012年至2016年料激增1.7倍,享有較高估值。過去七年,平均PE 24.5倍,明年折讓逾一半。北控水務今年預期PE 14.8倍,明年12倍。
(3)光國今年預期PB 2.0倍,明年1.82倍,過去七年平均為2.79倍。北控今年預期PB 2.51倍。

★國策扶持,光國盈利維持強勁增長。券商最高給予最高目標價13.65元(摩通),最低9.50元(大和),平均12.03元,上升空間40%。

何車
本欄逢周一、三、五刊出

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