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2017年01月17日

財路:華電福新食正國策 - 錢雋

華電福新食正內地推行環保國策個勢,應該有運行。 公司網頁

個市又掉頭質,華電福新(816)相對硬淨,原因好簡單,皆因超值。華電福新現價1.68元,比起2012年上市價1.65元,輕輕高出3個仙咁大把,比起2015年高位5蚊高位,累跌66%,挨喺三年底,已經爆殘。
場內專業預估華電福新今、明兩年EPS 0.35港元同0.4港元,兩年預測4.7倍PE同4.3倍,比上市以嚟平均10.6倍PE,平咗近60%。保守假定,內地經濟仲要等新一輪起飛,華電褔新呢兩年PE只係keep到喺最新往績6.6倍水位,都係平到笑!
睇呢期內地經濟數據同全國用電改善,內地經濟轉活,華電福新已經有計。再睇華電福新上年全年發電量統計,以水電同風電兩項潔能瓣數發電量增幅最多,分別達49%同34%,非潔能瓣數嘅煤電發電量就跌24%。

又內地空氣污染嚴重,去到上個月中,華北地區仍受霧霾影響,30個城市啟動因應預案,部份地區能見到不足200米!睇到係,華電福新順應國情,食住環保國策上,有運行。
華電福新唔只對比本身歷史PE平,場內近磅行家龍源(916)今、明兩年預測PE 10.3倍同8.8倍、大唐新能源(1798)7.9倍同6倍、華能新能源(958)7倍同6倍、京能(579)5.8倍同5.2倍。華電福新又係至抵搞。
參考彭博,由上個月到家陣,十間大行報告無一間睇淡,當中有五間建議買入、兩間叫增持,其餘三間亦估華電福新跑贏大市。呢批大行平均目標價2.3元,最高一間畀到2.7元,華電福新現價分別要升37%同61%。又就算以後邊2.7元目標價計,華電福新明年預測PE都係得6.9倍,未有耐追到本身歷史平均值。

錢雋
細價股專家
本欄逢周二刊出

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