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2017年01月19日

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中軟炒盈喜博升三成 - 高彰坡

中國軟件主席陳宇紅。 資料圖片

未來兩個月,憑五個簡單理由,已足以支持中國軟件(354)直指目標價4.9元,比現價3.69元,升幅33%!
中軟提供軟件服務,上市13年以來業務一直保持穩定增長,隨着華為集團成為戰略股東後,中軟主席陳宇紅已在2015年年報中,強調感受到中軟出現彎道超車、超常發展的機遇。事實上,除2015年營業額及盈利分別增加15%及40%之外,2016年中期業績更跨前一大步,營業額增20%未算太大驚喜,但盈利勁增69%,卻引證了超常發展的預言;期待全年盈利創新高紀錄,絕對有根有據。業績應與股價掛鈎,股價要重遊2015年6月高峯5.79元,相信僅是遲早問題而已!

看升理由一:以中期進展量化估計,2016年中軟可賺逾4.7億元人民幣,比2015年盈利2.8億元人民幣,大增68%。理論上,去年3月7日公佈全年業績前,盈利增40%並無先行發表盈喜,但2016年增幅假如超過六成,在現時不少上市公司多賺三成也搶先公佈盈喜的新現象而言,相信中軟難免跟時勢於2月下旬發表盈喜,預期可成為股價加速升勢的催化劑。
理由二:去年1月18日至3月22日期間,中軟雖無盈喜,股價亦憑佳績累升22%,今年歷史重演機會可能更大。
理由三:主席陳宇紅剛於上周五增持中軟1,000萬股,消息正面。
理由四:今年以來股價落後科技股同業,至今只累升1.1%,較龍頭騰訊(700)升5.3%、金山軟件(3888)升3.4%均遜色,追落後可期。
理由五:中軟現價PB僅1.94倍,較金山軟件的2.58倍,折讓25%;若同站2.58倍,中軟可升至4.9元!
從走勢角度評估,中軟以2015年大升大跌波幅計,黃金比率0.618倍反彈目標在4.45元,越此即可重納長期升軌,上試4.9元甚至重遊高峯,現階段均有足夠條件!

高彰坡
http://fb.com/kocheungbor
本欄逢周一、四刊出

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