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2017年02月03日

何車500:
lGG飆升後敲博雅 - 何車

博雅是手遊股,主要遊戲有《德州撲克》及《鬥地主》。 資料圖片

去年6月27日於3.33元推介IGG(799),設目標價5.9元,上月最高見6.66元,超標,累計升100%,現價6.14元,累計升84%;鴨子煮熟,吃之哉或斬邊留邊。找替代品,敲博雅互動(434)。
(1)博雅與IGG同是手遊股,主要遊戲有《德州撲克》及《鬥地主》,2013年11月以5.35元招股,掛牌後三個月見15.16元,現價4.28元,潛水20%,較歷史高價低72%;與去年10月高位5.24元比較,仍低近兩成。去年第三季業績報告(兩個月前刊發)指出,《鬥地主》競技二打一撲克已正式成為國家體育總局棋牌管理中心的戰略合作夥伴,獲得「競技二打一全國錦標賽」的承辦牌照。

目標價翻半番

(2)博雅市值33億元,2015年盈利3.58億元人幣(按年增28%),往績PE僅7.5倍。2016年首三季,純利1.98億元人幣,按年大增45%,倘第四季盈利按年不增不減,則全年賺4.19億元人幣,全年增幅17%,2016年PE降至6.9倍,在同類股最低。
(3)博雅2016年預期PB 1.36倍,同類股中最低。
(4)去年9月底,博雅手上現金14.53億元人幣,全無銀行借貸,現金相等於公司市值五成。

★中國信息通信研究院日前發佈,中國上市互聯網企收入料增長逾四成,其中視頻收入增幅更達95%。此類信息,可轉化為相關股份股價上升的動力。投機買博雅,目標價6.4元,上升空間50%。目標價只較當年招股價高出兩成,而去年盈利則可能較招股年高出達兩倍。

何車
本欄逢周一、三、五刊出

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