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2017年02月07日

財路:協合新能源平到痹 - 錢雋

內地大力發展新能源,協合新能源料受惠國策。 資料圖片

協合新能源(182)食住環保國策,其中一瓣「建設-出售」潔能設備生意,可以賺取更高利錢,成績單keep住靚仔,預測PE係城中至平嘅選擇之一,有得諗!
協合主打風電營運、維修,同「再能源諮詢、設計、設備成套供應同建設」(EPC)三大瓣數。呢期改變策略,縮減EPC規模,加大「建成-出售」比重,兼見到成績。啱上年尾,協合宣佈出售太陽能發電場項目,估計獲收益1.95億港元。呢個收益,已經等於2016年上半年盈利2.78億元70%比重。
發改委同國家能源局啱上年尾電力發展十三五規劃,講明要keep住大力發展新能源。到2020年,全國風電裝機達到2.1億千瓦以上、太陽能發電裝機達到1.1億千瓦以上。睇到亦諗到係,環保國策keep on,事實亦有咁必要,協合呢個策略改變,食正環保水,而通過建成出售,亦獲取更多收益,掂過碌蔗!

場內專業評估,協合今明兩年EPS 9仙同0.117元,預測PE得4.8倍同3.6倍。場內龍源(916)今明兩年預測PE 10.5倍同9倍PE,金風科技(2208)亦講緊8倍樓上。又比起京能(579,明年預測PE 5.6倍),同華電褔新(816,明年預測PE 4.7倍),協合預測PE亦都仲要再平!
協合現價0.425元,潛喺近三年橫行底,較2013年引入上邊華電褔新入股價0.43元更低;比起大股東China Wind Power2015年時,增持5億股每股成本價0.6元,潛水近30%,殘到痹!
數咁計,協合單係升到上呢個大股東增持價,現價講緊要升逾40%,到時目標價對應今年預測PE,先得5倍,啱追到PE最近磅嘅華電褔新,兼未有耐上到金風同龍源預測PE水位。

錢雋
細價股專家
本欄逢周二刊出

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