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2017年04月02日

投資導航:六潛力股
次季中Jackpot

港股首季升約一成,「投資導航」上季六隻推介全數報升,一半更升抵目標價,以魏力推介的粵豐環保(1381)狂升二成半最和味,跟買投資者料大豐收。第二季將起步,市場料好消息盡出及業績過後,大市動力或稍減,惟今期導航勢再乘勝追擊,六專家檢討各企業績後再推介六大潛力股,助投資者穩中求勝,再中Jackpot。

【魏力】 金山軟件業績靚

上季推介粵豐環保(1381)成功到價,回報28%,今季揀隻績優翻身股畀大家:金山軟件(3888)。
3個賣點逐個講:第一,業績靚爆。金軟2016年「面數」輸2.7億元(人民幣.下同),主因投資減值撥備12.39億元,如撇除此項,經營溢利13.3億元,按年增長48%。2016第四季經營溢利5.42億元,為至少8季以來最多,較第三季勁增56%,反映復蘇勢頭顯著增強,今年料更上一層樓。 第二,辦公軟件業務(WPS)擬明年分拆於深圳創業板上市,助估值大為提升,隨時高過整間金軟!第三,也是最重要賣點,就是大陸人對金軟這品牌相當熟悉,WPS軟件創立近30年,所儲存的大數據可說是一座金礦,隨時是北水下一波的喪炒對象!

【唐牛】 合興網購賺到笑

合興(047)主要在內地經營吉野家及冰雪皇后業務,最新公佈全年業績靚到暈,盈利大升89%至1.25億,經營溢利率由4.5%升近倍至8.5%,主打嘅吉野家同店銷售更由2015年跌3%,轉為增長3.1%。無他,公司食正互聯網大氣候,透過提升O2O策略及外送能力等,令吉野家外送銷售佔比由17%提升至28%,舖租已慳番一大筆。業績通告亦講明未來擴大分店網絡,主要支援更大範圍及更快速的外送服務,亦會透過分析客戶消費模式提高效益,又係最吃香的大數據概念。
合興市盈率約15倍,增長型餐飲股來說絕對唔貴,更豪派末期息0.62仙,年升1.5倍,股息率3厘,有升有息去邊搵?

【千頌C】 中國機械有概念

今季推介一隻相對細粒嘅基建股中國機械(1829),母企係由國資委管轄嘅中國機械工業集團,國家隊社保基金亦係股東之一,國企背景明顯。喺一帶一路大前提下,呢隻一定受惠。
其實呢帶呢路已打入西方市場,新西蘭同中國已經以擴大貿易及商務目標開展合作;加上兩會後,相信加快推動項目。現時股價上番市值50億元上,話唔定下次深港通買賣名單檢討時再入番去。中國機械最新公佈業績,年賺21.8億元人仔,按年微跌;雖唔係咁好睇,但野村都預期匯兌收益將增加,未交貨定單增長加快,將目標價由7.14元升至7.35元。隻股已反覆炒上,今年升15%。重點係每股淨現金額係4.73元,每買一股有逾八成係現金,值博呀!

【錢雋】 信義光能大落後

信義光能(968)剛派靚仔成績表,太陽能瓣數當中,盈利增長,場內至sharp醒,加埋分拆concept,股價又落後對上嘅信義玻璃(868)一大截,目標博升45%,一啲唔過份。
信義光能主打太陽能發電同太陽能玻璃產銷,上年度每股盈利(EPS)增近60%,到0.294元,最新PE 8.6倍。場內專業預估集兩年EPS有0.35元同0.4元,兩年度預測PE,跌到得7.2倍同6.3倍!信義光能講明,準備倡議分拆太陽能發電場,又潛在增值機會。信義光能現價2.49元,一年累跌10%,同系信義玻璃同期累升咗近32%,落後到痹!現價買信義光能,當追番信義玻璃同期升幅,講緊升45%,到3.6元,目標價明年預測PE 9倍,比上市以嚟平均19倍PE平咗大截!

【晉佳】 中軟國際等炒起

第一季港股升勢比預期大,第二季將進入整固階段,大部份股票整固的同時,比較可取的是科網股及濠賭股。事實上,無論恒指走勢、以至不同板塊升跌形勢,都跟2013年底、2014年初的科網濠賭狂潮相似,目前亦以這些板塊較值博。
獲手機巨頭華為持股的中軟國際(354),能獲得華為伸手扶持已有保證,2015年純利增長四成後,2016年再多賺近六成,以上周四收市價4.34元計,市盈率僅19倍,未盡反映增長。截至周四,中軟國際於整固期間形成兩支鎚頭,成交逐步減少,料沽壓有限,只要稍後成交略增配合,便有望破旗再上,可考慮按開市價買入,目標價5.4元,跌破4元止蝕。

【Samantha】 中糧肉食未開車

港股享受第一季凌厲升勢後,本季休養生息為主,故選股時候最好揀一些上季未開車,業績交到數的,可吼中糧肉食(1610)。作為中糧旗下的豬肉企業,從事飼料生產、生豬養殖、屠宰、鮮豬肉和肉製品的生產、經銷與銷售等一條龍。
中糧肉食2016年純利增逾5倍至9.52億元人民幣,受惠豬肉價回升,運營效率提升,生豬養殖成本下降及生鮮豬肉等。隨着行業整合,中糧肉食拓產能下,料將步入增長期。 半新股的中糧肉食,只有21%的貨源放在CCASS,首10大券商持貨88%,貨源歸邊。該股上市價2元,現價仍潛水,早前被列入港股通,沒在A股上市亦有一定叫座力。可在1.9元買入,目標2.4元,跌穿1.65元止蝕。

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