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2017年04月07日

投資學堂:
建材股爆升浪未完 - 譚紹興

建材及基建相關股應是今年重點投資股份。 資料圖片

隨着雄安新區的消息報道後,相關概念股即時標升,當中以金隅(2009)最為矚目,若大家因金隅的爆升而追捧其他水泥股,便要留意了!
由於水泥產品的重量及體積,令運輸成本高昂,所以中國的水泥市場主要為地區行業,大多數水泥生產商只集中向當地市場銷售。所以打造雄安新區將促使京津冀地區的水泥需求大幅增長,對當地的水泥龍頭金隅及冀東水泥(SZ000401)的利好幫助較大(註:兩者正進行重組合併),但其他地區的水泥股,由於運輸成本關係,受惠程度將會大為下降!

翻查CCASS的資料,現時金隅街貨持倉最多的為滙豐、渣打,跟着便是中國結算公司,而在一眾水泥股中,中國結算持有金隅的金額最高,達11億元,約11%股權,可見北水早已鍾情金隅。同時細閱北水的持貨情況亦頗有趣,在3月中北水原本持續大手沽貨,可是在月底忽然掉頭買回幾百萬股,timing真是出奇地準確,仿似早收到料!但跟大媽搵食的散戶便中招了,沽了的貨未必能及時買回。
美國總統特朗普正籌劃萬億美元的基建,而中央打造雄安新區相信亦要萬億人民幣,在中美大興土木的環境下,建材及基建相關股應是今年重點投資股份。惟金隅連日爆升,已極度超買,昨日的調整亦屬正常,短期若出現較大跌幅,應是另一次趁低吸納良機。

譚紹興
財經評論員
mailto:ricky@rickytam.com
本欄逢周五刊出

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