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2017年05月09日

財路:
券商股銀證至抵買 - 錢雋

市場再煲A股納摩指,首選內券股,銀河證券最抵買。  互聯網圖片

銀河證券(6881)又再質番落近大半年低位,預估PE、PB,又係同級數當中至抵搞,中港股市仲未向上爆,係時候𥄫𥄫。
MSCI又再就A股入摩指進行檢討,已經有報道話,MSCI建議A股縮小版方案,有基金估MSCI願意將A股納入摩指,提高A股入摩指機會。市場又再煲A股納摩指,要彈,內券股肯定係首選。
再睇銀證,喺今年頭一季,A股仲係牛皮到爆情況下,該行今年第一季盈利,仍然錄到11%增長,到11.2億元人仔,銀證多瓣數包抄,資產管理、交易收入增長,彌補尤其係經紀收入下跌影響,兼且靚仔。
場內專業預估,銀證2017年到2019年EPS 0.69港元、0.77港元、0.89港元,預測PE 10倍、9倍,7.8倍。同樣嚟自場內專業預估,銀證三年PB 0.9倍、0.84倍同0.77倍。

大摩前排內券報告所揀內券股,廣發證券(1776)三年預估PB 1.2倍、1.1倍同1倍;其餘中信證券(6030)、招商證券(6099)同華泰(6886)今年預估PB全部1倍起標。又四間行三年平均預測PE 12倍、10倍同9.2倍。講PE同PB,銀證至抵搞!
又銀證A股(滬601881)現價折約13.7港元,H股現價6.69元,創咗半年新低,H股比A股折讓高達51%。上邊中信證券H股同A股折讓得15.6%、廣發16%、招商證券36%,銀證又係咁多內券股當中,A、H股折讓最大一隻。
今年以嚟,十家有提目標價券商報告,當中,摩通俾銀證目標價最牛,上到9.5元,十間行平均目標價8.16元。銀證係咁意上到呢個位,現價講緊要升22%,銀證去到摩通目標價,係講緊要升40%,而2019年對應PB,先上到1倍,都只係高過上邊行家同年平均PB 0.97倍少少。趁呢期內地再話金融規範,內券插,銀證有低位,好兜。

錢雋
細價股專家
本欄逢周二刊出

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