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2017年05月24日

何車500:新濠飆飆,博博澳博

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■六大濠賭股中,澳博最抵買。 資料圖片

今年1月11日於10.98元推介新濠國際(200),設目標價16元,望翻半番。新濠强得意料之外,周二收19.6元,大超標,較薦買價高出79%(同期恒指只升12%),已難再下手,可敲敲何家另一隻濠賭股澳博控股(880)。3月15日曾於6.21元推介澳博,設目標價8.9元,現價7.34元,較薦買價高出18%(同期恒指只升7%),未升夠,目標價且要調高。
(1)新濠主席何猷龍本月1日接受外媒訪問,表示將不惜一切奪取日本的賭權。當日至今,新濠股價升逾二成,市場視新濠競奪日本賭權為好消息。六大濠賭股中,新濠最小,本欄推測,新濠夥拍澳博競奪日本賭權的可能性更大,因此澳博亦有進軍日本賭場的利好消息。
(2)今年首季,澳博純利5.8億元,按年微升3.3%。本欄預測全年EPS增長5%,現價預期PE17倍。其他五大賭業股平均預期PE約25倍,澳博折讓逾三成。

目標價9.8元

(3)澳博今年預期PB1.7倍。其他同業,剔除特別高(30倍)的永利(1128),平均PB5.1倍。
(4)澳博位於路氹的綜合度假村「上葡京」,建築工程進展順利,預期年底前後竣工,明年上半年開業。未來數月,澳博的估值將可逐步上移。公司手上有現金127億元,又於上月簽署250億元銀團貸款協議,應付發展路氹計劃,資金安排全無問題。

★3月推介澳博設目標價8.9元,上調至9.8元,上升空間34%。

同場加映:上月28日於3.21元推介人民保險(1339),現價3.33元,累計升4%(同期H指升1%)。公司上周宣佈將發行A股在上海掛牌,利好,繼續買入,維持目標價4.4元,水位充足。人保A股內地上市後,旗下財險(2328)可能亦會效法,同樣利好。

何車
本欄逢周一、三、五刊出

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何車

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