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2017年07月25日

財路:信義光能食正國策 - 錢雋

信義光能主打太陽能電場,食正環保國策。 資料圖片

信義玻璃(868)一年累升35%,旗下信義光能(968)同期累跌25%,明年預測PE6倍單位數,平通中港,炒同系連枝,買硬數據,一樣有得諗。
信義光能主打太陽能玻璃同太陽能發電,上年度,集團盈利一枝箭增長65%,到19.8億元。仲要咁睇,上年,信義光能唔只營收提升,毛利率更上到46%,比2015年大大幅提升改善。
信義光能喺日熔量900噸嘅玻璃熔爐,技術獲得突破,實現成本減省,邊際利潤改善,靚爆鏡!再講,信義光能主打太陽能電場,都係喺電力需求高地區,所以,呢瓣冇受到限電影響,呢瓣又有自己優勢。
又按計劃,內地連同新發放光伏再生能源項目,安裝目標去到30吉瓦。信義光能就估計,若要趕及今年上半年指標期限,可能創造額外下游需求,有助維持太陽能玻璃市場嘅增長動力。

另13.5,發改委規劃到2020年,太陽能發電装機7,000萬千瓦,估計新增投資1萬億元人仔。呢個新增額度,亦係各瓣潔能中,增加最多。仲未計,一帶—路底下,周邊地區衍生需求。信義光能單係食住本身優勢,同環保國策,已經掂過碌蔗。
場內專業預測,信義光能就算計埋今年上半年供股全面攤薄,今明兩年eps 0.33元同0.37元,現價2.31元預測PE得7倍同6.2倍。場內近磅行家,中天科技(滬600522)同隆基股份(滬601012),今明兩年預測PE,全部雙位數。信義光能平到笑!
信義光能現價翻半番到3.5元咁計,明年預測PE9倍,仲未上到雙位數,keep住平通中港!

錢雋
細價股專家
本欄逢周二刊出

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