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2017年08月05日

高盛購信貸工具 爭做油企承銷商

沙地阿拉伯國營油企Aramco上市步伐漸近。互聯網

【本報訊】沙地阿拉伯國營油企沙特阿美(Aramco)上市步伐漸近,各投行均扭盡六壬爭奪此史上最大新股。路透引消息人士指,高盛為求參與Aramco的上市計劃,已在二級市場斥資數百萬美元,從澳新銀行手上購入Aramco早前與其他銀行簽訂的100億美元(約780億港元)循環信貸工具,以爭取成為Aramco IPO的全球協調人和承銷商。
Aramco 2015年與27間銀行包括花旗、摩根大通、滙豐和中國銀行等,簽訂該信貸工具。但高盛未在其中。據了解,Aramco早前已委任摩根大通、摩根士丹利和匯豐擔任其IPO的國際金融顧問。
事實上,投行透過貸款交易與公司建立關係,以達成往後其他合作,在資本市場上常見。早前有消息指,Aramco擬發售5%股份,集資高達1,000億美元,公司估值達2萬億美元,並即將會決定上市地點,其中倫敦被看高一線。
另外,《華爾街日報》引述消息指,Aramco計劃收購中石油(857)旗下雲南安寧煉油廠逾30%股權,涉資或高達20億美元(約156億港元),雙方正在談判階段。

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