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2017年08月24日

曾淵滄專欄:信心仍未全面恢復 - 曾淵滄

港股投資者信心仍未全面恢復,個別股能創新高是本身有利好消息支持。 資料圖片

昨天早上,許多人一起身,看到天文台掛八號風球,都很高興,不必上班了,之後,慢慢地感到恐懼,電視新聞畫面,手機社交網絡上的視頻,出現大量驚人的畫面,看到其他大廈玻璃窗爆破,真擔心自己家的玻璃窗能不能抵擋十號風暴。這麼多年來,如此強的風暴對我來說也是第一次見識到,金融風暴我經歷過好幾次,算是經驗豐富,大自然的風暴就少遇見,也不想遇見。
上周末,美國特朗普讓人感到眾叛親離,但是,大右派班農離職之後,情況又有好轉,共和黨中的自由派因為班農的離職而重新支持特朗普,使到特朗普的稅務改革方案在立法過程中又露出曙光,推動了美股大幅反彈,可惜,昨日亞太區股市的表現只屬一般,美股一天的反彈仍未帶來足夠的信心,因此,對港股而言,我也認為信心仍未全面恢復,個別股能創新高是個別股的利好消息所支持,與大市的氣氛無關。
近日公佈業績的水泥股盈利都有不錯的增長,令人想起雄安概念股,今年4月,雄安概念股炒了兩天就被中央政府壓下來。雄安概念主要是基建材料,以水泥為主,水泥不是昂貴的建築材料,因此運輸成本成了水泥業主要的競爭條件,河北用的水泥不會向廣東買,因此,水泥業是很地方性的。如今,供給側改革走向以環保來控制供給,河北的環保要求肯定更高,因為北京就在河北省的中間,今年4月,河北最大的上市水泥廠金隅(2009)股價炒了兩天之後下跌,一個月後已站穩,然後慢慢地回升,相信也是得益於供給側改革的政策。

曾淵滄
財經評論員

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