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2017年09月01日

智取大市:復蘇概念的賭注 - 晉佳

碧桂園喺高位回購,管理層似係有心用財技谷股價。 資料圖片

業績期尾聲,最吸睛嘅板塊都算係重工股,中國重汽(3808)半年收入增長73.7%之下,行政開支僅升16.7%,同時財務費用下跌,經營槓桿效應令盈利增長接近5倍!其實同龍工(3339)業績爆升邏輯相若。
2011年開始,重工行業同資源行業一齊進入咗接近7年嘅低迷時期,除起樓外,呢段時間較少民間資本大手投入重工業嘅投資,目前只係追返基本需求加上清除積壓嘅換機潮,都足夠嚟個短暫強力反彈。
唔止上述兩隻股,投資重工業板塊,都要作出一項賭注,博到內地未來經濟進入真復蘇,就贏;如果喺經歷工業設備供求正常化後,長遠需求未能pickup上去而形成假復蘇,就會輸。呢個答案太難估,暫時股價反映投資者正在投復蘇一票,中短線就趁勢跟住先。
除此之外,內房股升咗咁耐,碧桂園(2007)喺股價高位時再回購,係曲線話畀大家聽,管理層有心用財技谷股價,睇嚟見恒大(3333)爆升後,碧桂園都似有後着。
港股方面,短線未有見頂訊號出嚟,都係保持「順勢而行」四個大字。同時要每日檢討走勢以盡早察覺唔對路要減持,又或者突然間極端亢奮時,就再檢討持股策略。

晉佳
http://www.fb.com/advanceguy1
本欄逢周一、三、五刊出

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