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2017年09月13日
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港家族辦公室保守 回報跑輸全球

香港家族較保守,配置較多資產在現金及房地產。 資料圖片

【本報訊】香港富豪家族多以房地產起家。有調查顯示,香港家族辦公室於2016年取得5.9%回報,雖然較前一年大幅增長5.1個百分點,惟跑輸全球及亞太區1.1及0.8個百分點。瑞銀亞太地區環球家族辦公室業務主任Anurag Mahesh解釋,主要由於香港家族較保守,配置較多資產在現金及房地產。

多持現金及投資房產

瑞銀與Campden Wealth Research昨日發佈環球家族辦公室2017年報告。報告指出,香港家族辦公室於2015年回報為0.8%,跑贏其他地區,當年全球水平為0.3%,亞太區更只有0%。不過,去年各區表現已大為不同,受惠於成熟市場的股票市場及私募股權表現強勁,全球投資回報大幅上升6.7個百分點至7%,亞太區亦升至6.7%,表現最好的北美地區更達7.7%,惟香港只有5.9%,形勢出現扭轉。
Mahesh解釋,香港家族辦公室配置更多資產在現金及房地產投資,反而較少配置私募股權及債券,拖累其整體回報所致。去年香港家族辦公室在現金配置佔比達12.4%,高於全球的6.6%及亞太區的8.7%水平;同時在房地產投資的配置佔比達26%,亦高於全球的16.2%及亞太區的20.3%水平。
但他稱,香港家族取態更保守,去年持有更多現金,冀市場走下坡時趁低吸納,相信今年香港家族辦公室的資產配置會有更大差異,「香港家族回報較低,但同時風險也低很多,總要在風險管理及高回報中二選其一。」

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