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2017年10月01日

投資導航:港股上季報捷 兩名家推介升抵目標價
中秋前部署 嚴選6潛力股

港股上季再報捷,6隻推介股份中,有5隻均有進賬,當中魏力推介的高偉(1415)及晉佳推介的中鋁(2600)更成功升抵目標價,成績理想。今季「投資導航」勢再下一城,6名專家無懼大時代高峯的強大阻力,中秋前夕再推介6隻潛力股,助大家逆風中求勝!

【晉佳】新濠估值大落後

今年最後一季,暫預計港股大部份時間呈反覆下跌格局,於短線一浪低於一浪之下,選股最緊要夠精,候低吸一浪高於一浪之股份,屬穩守突擊之可行方法。
濠賭股近期非市場焦點,惟銀娛(027)、金沙(1928)、永利(1128)及新濠國際(200)股價一直維持高位。澳門賭收於1至8月按年增長19%,行業早已回穩,基本因素改善。綜合《彭博》預測,龍頭銀娛、金沙、永利的2017年EV/EBITDA(企業價值倍數)達到17倍,但新濠僅9倍水平,估值大落後。
新濠另一賣點,是主席何猷龍對於日本賭牌志在必得,成為系內進軍日本的代表,股價跑贏機會大。博港股步入調整,買入價設於較低的20.5元,目標價25元,跌破18元止蝕。

【魏力】網龍添股價引擎

高價批股往往被視為散水,如在低價配股,情況會否不一樣?魏力今季推介網龍(777),爆升催化劑是這樣:本業遊戲營收高速增長,新拓展的網上教育亦開始賺錢,股價引擎單變雙,配股是燃料,令引擎馬力全開。
深入分析一下,第二季遊戲收入按年增長36%,經營溢利1.65億元人民幣,勁增66%。新遊戲《魔域》、《英魂之刃》正加快變現,貢獻強勁現金流。網上教育方面,第二季收入5.9億元人民幣,按年增長30%,國際教育子公司「普米」扭虧為盈。
網龍近日以每股25.4元,配股集資9.7億元。此股9月初曾炒高至34元之上,要批股散水,為何不選當時?再翻查紀錄,網龍年初在22至23元水平仍在不斷回購,25.4元是高是低?之後是向上定向下炒?不言而喻。

【錢雋】信義有國策護航

信義光能(968)食住國策,加埋本身極強優勢,嚟緊日子應該掂過碌蔗!
信義光能主打太陽能玻璃生產,兼營發電瓣數,今年上半年盈利增長近13%到12.5億元,唔係曳。集團喺上年尾到今年第一季,新增三條超白光伏原片玻璃生產線,keep住成為全球最大太陽能玻璃製造商地位,連同高度自動化同規模效益,加埋環保鐵膽國策,信義光能掂。
場內專業預測,信義光能今、明兩年EPS 0.33元同0.36元,預測PE 8.6倍同7.8倍。內地行家隆基兩年預測PE 25.5倍同20倍、東方日升預測PE 20.8倍同17.4倍,信義光能平咗大截。以場內最牛摩通報告,睇信義光能3.8元計,代表現價2.78元升37%,即集團明年預測PE都係得10.6倍,未有耐追到上邊任何行家。

【高明】中州分拆爆潛力

上季「投資導航」高明推介建行(939),由7月初見低位後越升越有,最高見7.1元,遺憾在此推介買入價為5.9元,季內最低位於7月10日低見5.91元,只差0.01元才觸及買入價。
至於第四季推介則選中州證券(1375)。9月26日該股發通告通過就旗下「中原期貨」在新三板掛牌事宜授權公司向聯交所申請建議分拆的議案,內地傳媒引述中原證券(中州證券A股:601375)董事長菅明軍指,未來三年中原證券內部按相關監管機構批准,計劃有5個左右的子公司在新三板掛牌或香港主板上市。料中州證券將逐步透過分拆子公司釋放價值。現時中州證券H股相對A股折讓66%,很大程度與A股中原證券年初至今升88.54%有關,相對H股今年跌15%。

【Samantha】玖紙受惠雙十一

耶媽最新議息聲明偏鷹,加息機會大增,美元走強按理是對商品不利,但Samantha獨看好紙業股,因紙漿供不應求、大陸將環保不合規的紙廠關停,其實香港通街紙皮都關事,因國內限制入口廢紙,這些推動紙價創出逾10年新高。
Samantha首選包裝紙龍頭玖龍紙業(2689),因全年業績優於市場預期,核心淨利潤為47.65億元,按年升68.1%,在產品售價的推動下,毛利率提升2.1個百分點至20.4%。集團致力優化債務,料明年貸款淨額對總權益比率可下減至約70%。第四季利好紙價憧憬仍在,政府繼續嚴控環保,削減生產,供應減少,再者年尾正值銷售旺季,有阿里重頭戲雙十一等購物推廣活動,均利好紙價。現價相當於2018年市盈率約11倍,估值吸引。

【唐牛】飛思達業績標青

8月底推介科技股飛思達(8342),單日曾爆升四成,股價輾轉重回起步點,順理成章成為第四季推介。
簡單再說飛思達的業務,公司主要從事應用性能管理解決方案設計、開發、執行及支援業務,例如睇實用家登入網頁所需時間,監測瀏覽速度,如遇問題即向企業提出解決方案,客戶包括內地三大電訊商,質素有保證。飛思達最新中期盈利767萬人仔,增長53.2%,兼派息0.6仙,創業板中絕無僅有,只要業績保持,未來已夠數轉主板;新例下創板將變殭屍板,集團做好業績動力有增無減。
披露權益數據顯示,由金管局前掌櫃葉約德創辦嘅Rays Capital,9月中以平均價1.387元增持飛思達至5.01%,升至配售價近2倍水平依然搶貨,市值僅6億元的飛思達,實在值得憧憬。

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