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2017年10月11日

何車500:和諧電動車概念勁 - 何車

年初至今,正通汽車(1728)爆升296%。本欄去年8月3日於3.12元推介正通(薦後最低跌至2.2元),錯在只設目標價於3.78元,保守得離地;當時股市如同半泓死水,又豈敢以翻倍為目標?上月17日至今,比亞迪股份(1211)急漲68%。正通共比亞迪齊飛,帶出trading idea:買和諧汽車(3836)。
!正通在國內經銷汽車,市值199億元,今年上半年賺5.16億元人幣,按年大增104%。往績PE 36.2倍,彭博綜合券商預期15.8倍,PB 1.73倍。
同類股和諧去年因特殊項目而見紅。今年上半年,純利5.65億元人幣,按年大增85%,券商平均預測全年賺9.73億元人幣,預期PE僅6.7倍,PB 1.03倍。和諧預測盈利只較正通低不足一成,但市值73億元則較正通低逾六成。
@比亞迪因新能源汽車發展而冲天,今年預期PE升至39倍,PB 3.4倍。和諧的新能源汽車概念同樣十足,上月主動公佈,有投資的FMC將於12月推出高智能電動車,名「拜騰」(騰訊的「騰」),首次樣車是定價30萬元人幣的SUV電動車,並將於明年1月在美國拉斯維加斯展出,將來年產量30萬輛,推算出一年營收高達900億元人幣,和諧去年全年營業額不過106億元人幣,新車銷售佔比計算已不得了。
FMC全名Future Mobility Corporation,由和諧硂騰訊(700)及富士康成立,現正不斷有大型基金加入,發展資金不愁,正式投產後將分拆上市。
★和諧的低估值十分吸引,公司市值小,電動車概念更易成為股價爆發的催化劑。PE照正通打75折見11.9倍計,可見8.5元,上升空間77%;目標價較前年高價11.76元仍大有距離。在美國,售車股沒有新能源汽車概念,平均PE都在16倍以上。

勝大市 華融坐定定

同場加映:7月28日於3.1元薦買中國華融(2799),設目標價4.5元,8月28日再薦,目標價調高至4.8元,昨日最高3.9元,收3.83元,較薦前升24%(同期H指升5%),跑贏指數19個百分點。坐定定,坐到4.5元以上才吃之哉。

何車
本欄逢周一、三、五刊出

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