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2017年10月25日
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曾淵滄專欄:翻炒十九大概念股 - 曾淵滄

十九大可以炒作的國策概念不少,部份概念是舊調重提,有重新翻炒的條件。
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年前,安倍再度當選日本首相,推出弱日圓及QQE政策,結果日經指數由8000點上升至2萬點。之後,日圓升值,日經指數就出現調整。
現在,安倍在任期滿之前決定提早大選,開始時有政治評論說,安倍的自民黨有可能像英國保守黨那樣在提早大選之後,失去議會的絕對控制權。不過,這一次安倍賭贏了,自民黨公明黨的執政聯盟大勝,取得國會眾議院超過三分之二的議席,日經指數再度上升,有理由相信,安倍會再度推出QQE及弱日圓的政策,推動日股再向上,有興趣者可以考慮買日經指數ETF或日股基金。
奧巴馬時代,安倍要執行奧巴馬的重回亞洲、圍堵中國政策。現在,特朗普對重回亞洲沒興趣,自然也對圍堵中國沒興趣。安倍不必執行圍堵中國政策之後,中日關係應該也會改善,對股市也有利。
中共十九大可以炒作的國策概念不少,環保、新能源、高鐵、公路基建、醫療、教育、人壽保險……其中部份概念是舊調重提,多年前炒過,但是炒過頭,之後更出現產能過剩,使得部份概念股股價由高𥧌垮下。現在舊調重提,就是希望通過增加需求以去庫存,填補過剩的產能。因此,上述概念股有重新翻炒的條件。
人壽保險是比較新的概念,壽險股股價受兩個因素所影響,一是保單的多少,這與國家政策有關,是得益於十九大的概念。另一個因素則是投資回報,如果內地A股股價上升,壽險企業的盈利也會上升,推動股價。長遠而言,相信中國保監局會逐步放寬保險公司的投資範圍。

曾淵滄 財經評論員

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