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2017年11月01日

惠理推亞洲股債基金

惠理主席謝清海。資料圖片

【本報訊】惠理(806)推亞洲股債收益基金,每年目標派息5%,年化波幅控制於6%。據目前基金組合模擬配置,亞洲股票投資佔七成,以H股及台灣股市為主,尤其看好金融、科技及消費類板塊。
惠理新推基金可將三至七成資產投資於亞洲股票及固定收益證券,最多兩成資產投資亞洲以外股票及商品,現金持有比例可達0至100%。
惠理高級基金經理鍾惠欣指,據9月底的基金組合模擬配置,亞洲股票投資佔七成,其中中港台股市佔半;另外三成為亞洲企業債,投資及非投資級別債券各佔半。

看好金融科技消費股

她續指,基金選股策略以具派息增長潛力的企業為主,看好金融、科技及消費類板塊。不過,基金暫時主要投資H股及台灣股市,A股尚未涉獵,但若有投資機會亦可靈活配置。
雖然內地國債近日被拋售,債市較波動,但她指,旗下基金主要投資以美金計價的離岸企業債,影響相對輕微。該基金首次認購期11月1日至10日,入場門檻為1萬美元,管理費每年1.5%。

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