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2017年11月25日

大摩上調騰訊目標價至480元

騰訊

【本報訊】今年股價累升1.2倍的「股王」騰訊(700),再獲大行上調目標價。摩根士丹利昨將目標價由420元上調至480元,評級「增持」,該為主要大行中最樂觀目標,較現價看升15%。騰訊昨收報415.8元,下跌3.8元或0.9%,全日成交138億元。
大摩發表報告指出,短期騰訊股價會波動,但對長線投資者而言,由於騰訊多個增長引擎的潛力尚未完全體現,因此下跌都將成為機會。

微信廣告收入具增長空間

大摩指騰訊估值雖昂貴,惟旗下微信活躍用戶日均廣告收入僅2.1美元,對比facebook及Line各30.1及4.8美元,顯示其具增長空間,認為近期獲市場重估合理。
另報告又將騰訊2018及2019年非通用會計準則之每股盈利預測增長各上調4%及7%,分別為9.04及11.37元人民幣。
大摩給予騰訊「最牛」情境下的目標價為628元,較花旗早前「最牛」睇606元更誇張,相當於預測2018年非通用會計準則下每股盈利56倍,此情境需其所有產品及服務具強勁賺錢能力。

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