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2017年12月01日

阿里發債546億元 今年亞洲最大規模

阿里巴巴將發行70億美元債券。資料圖片

【本報訊】阿里巴巴發行70億美元(約546億港元)債券,將超過中國恒大(3333)今年6月66億美元的發債規模,成為今年亞洲非銀行企業發行的最大一筆美元債券,同時為阿里三年來第二次通過債券市場融資。
據《華爾街日報》引述參與交易人士稱,阿里周三發行了多批期限5.5年至40年的債券。數據提供商Dealogic稱,該交易是今年亞洲發行人進行規模最大的離岸美元債券發行交易,也是史上第二大離岸美元發債交易。
是次阿里分五批發行債券,期限為5.5年,最長達40年,其中2027年到期的10年期債券收益率較同期限美國國債高1.08個百分點;10年期美國國債收益率周三結算價報2.376%。公司是次集資趕在美國本月可能的加息之前進行,因當利率上升通常會推高債券收益率,迫使發行人提高所發債券的利率。據匿名人士指稱,投資人的認購金額達到460億美元,超出近6倍。
花旗、瑞信、高盛、摩通和大摩將共同負責阿里是次債券發行交易。

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