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2017年12月06日

星展唯高達力薦平保

星展唯高達將平保、太平及太保同列行業首選。資料圖片

【本報訊】今年內險股跑贏大市,星展唯高達給予平保(2318)目標價86元,與太平(966)、太保(2601)同列行業首選。該行內險分析師施畊宇指,平保目標價尚未計及分拆陸金所、平安好醫生等平台因素,若消息落實,平保估值在此之上尚有15%上升空間。
唯高達給予太平目標價為38元、太保目標價54元。施畊宇認為,除平保外,其他內險股估值仍維持1.1倍股價對內含價值(PEV),對比過去五年仍較低,平保估值則介乎中位數,維持買入評級。他續指內地償二代(C-ROSS)政策出台後,險企資本水平根據風險而定,近年大型內險調整產品結構至保障型產品為主,相信有助釋放資本,明年內險盈利將提升。財險方面,網上平台競爭激烈,成本持續受壓,相對看淡。
對於內地逐步開放外資於險企的持股比例,他認為,外資市佔率仍維持很低水平,加上內地銷售依靠經紀及銀行網絡,外資難單靠自己打入市場,故相信政策影響有限。

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