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2017年12月14日

中環中心買家 尋求九成借貸
傳夾層貸款佔四成 年息八厘

中資及本地投資者早前以402億元買入中環中心75%權益,現正籌組貸款融資。資料圖片

【本報訊】上月長實(001)以402億元出售中環中心75%權益,新買家中國港澳台僑和平發展亞洲地產與數間銀行洽商包銷融資。《路透》昨引述消息及財務條款指,買家正尋求相當於交易額九成(361.8億元)的貸款,包括四成資金以1年期夾層貸款(mezzanine)形式籌組,餘下五成為銀行優先貸款。
記者:劉美儀

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業界指有關貸款結構進取程度屬近年少見,惟合組財團股東之一兼亞洲地產創辦人蔡志忠澄清,「我們必須根據金管局指引,向銀行承造四成按揭。」不過除了銀行承銷外,亦有其他融資安排,就像財團買地皮也有其他融資安排一樣,但他強調「融資槓桿(借貸比率)並無坊間講到咁高(九成)」,各夥伴「點都會拿幾成出來,香港地無得偷雞。」

擬借按揭及安排其他融資

至於近期將不少物業放售,是否套現支付中環中心,他回應說「可以咁講,但唔急!」金管局於今年中,出招收緊銀行對地產商借貸風險。
銀行界消息說,融資結構仍未定案,不排除還有變數。分析指,非銀行金融機構資金(如投行、基金或私人投資者),透過夾層貸款涉足房地產項目融資,賺高息回報,這部份不受金管局監管,猶如發展商財務公司,為買家提供高成數二按,背後亦反映借貸參與方,對樓市風險不存憂慮。
《路透》援引消息報道,買家已支付交易額10%(40.2億元)定金,九成借貸資金中,四成以夾層貸款籌組,年利率達8厘,餘下50%為銀行優先貸款,但無提及息率與年期,交易有6個月成交期限。外界一直傳聞,買賣雙方達成協議後,前者會拆售中環中心部份樓層及單位套現還款;倘是項融資果真設夾層貸款,意味只要期內樓價不大幅下調,夾層貸款借款人便不存在承擔違約或壞賬風險。

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非銀行資金或參與貸款

資深財資界人士兼城大商學院客座教授陳鳳翔認為,隨着監管當局加強對銀行房地產貸款限制,近年市場多了出現夾層貸款,讓非銀行資金參與補充融資缺口,但這類資金性質通常較短期。他認為樓市未來需求仍然殷切,惟美國參院通過稅改方案,財赤及債務負擔加重,對環球投資市場可能帶來潛在風險。
中國港澳台僑和平發展亞洲地產,主要股東包括佔55%權益的中國國儲能源化工,其餘45%由本地投資者組成,包括全國政協外事委員會副主任盧文端、「小巴大王」馬亞木。

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