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2017年12月19日

財路:津創業務長搵長有 - 錢雋

水務亦係內地鐵膽國策,津創主打瓣數,長搵長有。互聯網圖片

津創(1065)H股股價,比A股大折讓70%,喺水務瓣數當中,津創又至抵搞,一於煲津創。
津創H股現價4.3元,插到落半年底,A股(滬600874)現價折約15港元,H股比A股大折讓70%。
仲未止,場內專業預測,津創今、明兩年預估PB1.03倍同0.94倍,場內同級數水務瓣數,津創A股兩年預估PB3.6倍同3.3倍、東江環保(895)1.9倍同1.57倍、北控水務(371)2.6倍同2.3倍,內地碧水源(深300070)同期預估PB2.98倍同2.54倍、永清股份(深300187)4.3倍同3.8倍,津創PB又係至抵搞。
津創主打天津市污水處理、再生水同水務供應,今年頭三季盈利4.1億元人仔,增長近12%。
咁睇,唔打機可以,但水係必需品,加埋環境污染,咬實呢個point ,津創主打瓣數,已經長搵長有。
加埋水務亦係內地鐵膽國策,嚟緊日子,喺呢瓣投資上萬億元計數,講前景,津創一啲唔削。
事實上,津創除咗天津主打地區,今年以嚟,先後中標巴彥淖爾、甘肅、合肥等水廠PPP項目。
再喺本月中,集團進運內蒙自治區項目,斥資近8億元人仔,參股內蒙PPP項目。
亦睇到,津創向外發展,一樣有實力攞到項目。
場內專業預測,津創今、明兩年EPS 0.41港元同0.44港元,兩年預測PE分別只係10.4倍同9.8倍,又係平到笑。
煲津創當翻半番到6.45元,明年預估PB近1.5倍,都仲未追到最近磅嘅東江環保1.57倍PB。
又津創目標價明年預測PE近15倍,亦未追到上邊行家明年平均PE20倍。

錢雋
細價股專家
本欄逢周二刊出

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