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2017年12月22日

何車500:建滔化工一定有盈喜 - 何車

建滔化工上月初曾有大成交,市傳大股東張國榮出貨,事後證實消息只屬子虛。 資料圖片

建滔化工(148)早前宣佈優異中績後,摩通將其目標價由47元調升至55元,上月最高見49.2元,然後隨大市最低回落至39.1元,現價40.85,料已見底,有條件上破上次高位。
1)建滔化工上月初曾有大成交,市傳主席兼大股東張國榮出貨,消息利淡。交易所紀錄,主席11月8日以每股45元沽出23球(套現10.35億元),但又在11月13日以每股45.7元購入21.71球(耗資9.92億元),所以實際並無「走資」(只減持129萬股),利淡消息只屬子虛。
2)本周初,建滔化工宣佈以32億元人幣出售深圳物業49%予世茂(813),估計獲利17.77億元人幣,又在上月以每股13.65元(現時市價12元),出售9.61億股國泰(293),套現51.6億元,獲利8億元。兩項行動,共獲利29.1億元,已相等於今年上半年盈利的133%,或去年全年的58%。
3)今年上半年,建滔化工盈利21.8億元,按年大增45%,績前曾發盈喜。現價往績PE8.4倍,不計上段兩項售產盈利,今年EPS預測增長31%,PE6.4倍,偏低,計入上段售產盈利,PE低至4.5倍,吸引力更見十足。預期PB降至0.94倍。公司在覆銅面板行業連續12年居第一位,龍頭股PB不應長期在1倍以下。
4)已派中期息0.60元(去年同期0.30元),連紅利料派末期息1.6元(去年同期1元),全年2.2元,高息5.4厘。
5)旗下建滔積層板(1888)今年預期PE9.4倍,PB2.3倍。本文主角較建滔積層板抵買得多。
★建滔化工末期業績盈喜,一定有,目標價57元,上升空間40%。

「聯想」一隻又一隻

同場加映:上月20日於20.5元推介聯想控股(3396),設目標價26元,昨日最高31.7元,大超標,較薦買前大升55%,跑贏紅指56個百分點。鴨子煮熟吃之哉,換馬到聯想集團(992)。聯想控股9月以每股4.31元認購聯想集團新股,聯想集團現價4.42元,升得太奀太小,同氣連枝可望迎頭追上。

何車
本欄逢周一、三、五刊出

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