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2018年01月11日

Follow Me:中鐵建最平帶路股 - 高彰坡

一帶一路是長期策略,相信中鐵建是必然受惠的基建企業。互聯網圖片

法國總統訪華,一帶一路再度成為話題,相關股份即有反應,但昨日大市偏穩,作為帶路先驅者的基建板塊,反而逆市下滑;從樂觀角度看,是撈貨時機。對落後大市幾條街的中國鐵建(1186)最有好感,走勢剛由底部上移,短期可望再次挑戰牛熊線現處的10.23元。

中鐵建昨日一度升至9.44元,回落至9.26元低收,跌0.16元,但仍穩守50日線之上,加上10日線已逐步貼近50日線,這個黃金交叉應很快呈現眼前,中期升浪隱隱可見展步在即。

自去年3月高位11.98元跌至11月低位8.91元後,中鐵建股價開始建立底部,近日轉醒,先後重越三條主要平均線,加上MACD進入牛區,形勢上是向上大於再試底部,以對上兩次反彈均在輕微突破牛熊線才整固推算,今次仍可照辦煮碗,甚至在帶路概念升溫推動下,作出更大突破。

論基本因素及前景,中鐵建股價不應比一年前仍低達10%。現價PE7.5倍,預測6.7倍,相對中鐵(390)的9.5倍及6.8倍,仍屬落後,而且大行不但沒有看淡中鐵建前景,反而給予較高評價,鎖定平均目標價在11.80元,個別且調升至14.20元,比現價仍有翻半番潛力。

中鐵建參與基建屬全面性,訂單源源不絕,最新一宗是中標柳州市平整土地熟化項目,投資估值達42億元人民幣。帶路是長期策略,相信中鐵建是必然受惠的基建企業。

現價中鐵建PB只有0.79倍,H股比A股(滬601186)折讓32%,而北水至今持H股好倉3.58%,低於中鐵的6.13%,估計未來應有更大增持空間,將A/H折讓收窄!

高彰坡
http://fb.com/kocheungbor

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