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2018年01月16日

操盤手札記:由即食麵看股市 - 割柑人

中國網民達7.3億,騰訊可透過分拆釋放價值,大把金蛋在手,可逢低收集。資料圖片

港股連升14日後,終於唞氣,回吐73點,收31338。喺打大佬31958歷史高位前,估計屬大漲小回,唔跌穿30200,仍可睇好。呢趟升市,淡友監生挾死。不過,淡友離場,若有較大調整,少咗佢哋嘅平倉買盤墊底,風險反增。
美國10年期債息逼近2.6厘,美債「熊出沒注意」!美股三大指數就連日破頂,反映資金棄債投股。資金除咗流去美股,亦有流去其他股市。美匯指數(DXY)跌穿91關,亞洲貨幣指數(ADXY)則升穿110關,反映資金流出美國,流入新興市場。美元走弱,亦令商品價格走強。
現時除咗美元、美債,似乎乜嘢資產都升!呢個現象唔多健康,一旦美元反彈,升過龍嘅資產就會跌到散。事實上,以RSI衡量,美股、港股已極超買,當然唔一定冧市,超買可以再超買。睇港股歷來超買後走勢,後市一係2008年咁Melt Up,一係1994年、1997年、2015年咁見熊!
舊年藍籌中有5隻倍升股,包括騰訊(700)、平保(2318),呢兩隻我今年繼續睇好。點解?唔係睇水晶球,係睇即食麵!中國即食麵銷量2013年達到高峯,賣出462億包,但之後連續3年下滑,2016年只賣出385億包,比高峯期賣少近80億包,跌幅近17%。2017年就未有數。
點解會咁?關經濟發展事!一來人民收入增加,想要食得健康;二來智能手機普及,網上訂餐盛行。2011年至2016年,中國網上訂餐嘅市場規模,由216.8億元增至1,662.4億元人民幣,增幅近8倍。難怪內地即食麵一哥康師傅(322),喺2016年9月被剔出藍籌。
現時中國網民達7.3億,喺互聯網新經濟下,科網龍頭騰訊除咗本身處於高速增長期,亦可透過分拆釋放價值,據講就快分拆微醫(WeDoctor)上市。平保亦擁有11家互聯網科技公司,涵蓋醫、食、住、行、玩,分拆陸金所、平安好醫生已有聲氣。騰訊、平保大把金蛋,可逢低收集。

割柑人
本欄逢周二刊出

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