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2018年01月31日

恒大擬發230億永續債

恒大主席許家印

【本報訊】繼碧桂園(2007)後,另一內房股恒大(3333)趁市旺抽水,擬發行230億元可轉換永續債,初始年息3厘至4厘,換股價介乎41.77元至44.56元,較昨日收市價有50至60%溢價。恒大股價昨跌0.9%,收報27.85元。

過去一周三內房發債

根據銷售文件,該批債券初始年息3厘至4厘,之後每三年升4厘,所得款項將用於債務再融資和一般公司用途。早前新城發展(1030)及寶龍地產(1238)均發換股債,換股價較當時收市價分別有28%及23.5%溢價。計及新城及寶龍,恒大為過去一周第三間內房發換股債,較早前碧桂園擬發20億美元換股債券。
據恒大截至去年6月底中期,當時指提前贖回全部永續債,涉資1,129.4億元人民幣,其中特別提到會注重債務管理及降低債務成本等,令股價過去12個月升逾4倍;惟不足一年後即發永續債230億元。
所謂永續債,是指企業發行的無固定期限、內含發行人贖回權的債券,一般而言,出借方(債主)不可以要求清償本金,借款人(恒大)則可以主動贖回。在會計賬目上,永續債被視為資產類專案,因此降低負債率。

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