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2018年02月06日
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財路:內需股呢隻最抵買 - 錢雋

中糧油聚焦米麵油戰略,食住內需回穩升溫,嚟緊日子,掂過碌蔗。互聯網圖片

中糧油(606)已經發咗盈喜,集團聚焦米麵油戰略,食住內需回穩升溫,嚟緊日子,keep住掂過碌蔗。內需瓣數當中,中糧油預測PE亦係至平選擇,勁抵煲。
中糧油上月發盈喜,估計就快派2017年成績單,盈利約30億元。粗略計數,就算扣除當中出售生物燃料帶嚟9億元淨收益,中糧油盈利仍高達21億元,比對過去五年成績單,都係最省鏡。現價3.58元,莫講過唔到五年股價新高,就算比對2015年高位5.15元,仲係講緊累跌近31%!
又中糧油全年成績單靚仔,皆因各主打瓣數回勇,以上年上半年為例,唔單只毛利翻過一番到36.4億元,毛利率同比亦增加3.9百分點,到8.2%。中糧油係全國第二大包裝食用油品牌企業,旗下小包裝米麵,亦喺內地處領導性優勢。
國家統計局數據,上年頭三季,反映最終消費嘅糧油、食品零售額1.18萬億元人仔,同比增加10.6%,食住內需回暖條水,中糧油掂當。場內專業預測,中糧油今年再冇出售業務一次性收益,今、明兩年EPS 0.326元同0.37元,預測PE10.9倍同9.5倍,兩年預估PB得0.62倍同0.59倍。
場內內需瓣數康師傅(322)今、明兩年預測PE33.2倍同29倍、統一(220)23倍同21倍,同中糧油同系統嘅中國食品(506)預測26.2倍同21倍、蒙牛(2319)預測PE23.1倍同19.3倍,中糧油至抵搞。
呢期大行包括里昂同大摩,都睇好內需股,有大孖沙睇好,為呢瓣加添鑊氣。買中糧油,煲翻半番到5.37元咁計,明年預測PE14倍,未追到上邊任何內需瓣數。

錢雋
細價股專家
本欄逢周二刊出

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