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2018年02月14日

宏利發優先股籌19億

宏利金融昨日宣佈發行優先股。資料圖片

【本報訊】宏利金融(945)宣佈,發行1,000萬股優先股,定價每股25加元(約155港元),合共籌集2.5億加元,可額外發行最多不超過200萬股優先股,倘悉數發行,則集資3億加元(約18.64億元)。

定價與市價未有折讓

宏利昨收市跌1.72%至154.3元,優先股定價與市價未有折讓。是次發行將由加皇資本市場(RBC Capital Markets)、豐業銀行(Scotia bank)、道明證券(TD Securities)聯合牽頭的投資銀團負責承銷,預期所得資金可列作宏利的一級資本。
是次發行至2023年6月19日期間,倘宏利宣佈派季度股息,優先股持有人將獲發非累積季度固定股息,息率為每年4.7厘。
其後該息率將每五年重訂一次,基準為五年期加拿大政府債券孳息率加2.55厘,按現時孳息率計,實際利率約為4.6厘水平。
宏利擬將是次發行收入淨額,用作一般企業營運用途,包括按較早前之公佈贖回宏利人壽保險發行金額2億加元、利率2.819厘,並於2023年2月26日到期之定息及浮息後償債券。

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