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2018年03月20日

曾淵滄專欄:兩個概念股等起飛 - 曾淵滄

全國人大會議閉幕,雄安新區應該正式完成所有規劃。資料圖片

全國人大會議今日閉幕,會議前,市場對本次全國人大換屆產生一點點不明朗的猜測,現在,一切猜測都有了結果,也沒有產生任何意想不到的結果。相信,隨着全國人大會議閉幕,內地A股,特別是國企股應該會有較好的表現。
會議之前,因為國家機關,部門人事變動,一切重大的決定會暫停,等待換屆,人事變動確定後才由新領導做決定。中國全國人大換屆,改變的不單是中央領導層,而是廣泛的變動,各部委,地方領導層都會改變,因此,現在是全新一批領導層大展拳腳的開始。
雄安新區也應該在全屆全國人大會議閉幕後正式完成所有的規劃,甚麼國家機關要搬家,甚麼中央企業要搬家,都會隨着各機關,國企領導人事變動確定後做最後的決定。之後,就是土地規劃、分配,新的地鐵、高速公路會開始建設,把北京與雄安連起來而同城化。
不過,儘管如此,雄安概念股依然只能當成中長線投資對象,從規劃拍板到開工,至少還要等一段日子。先是土地平整,然後是開路,地鐵建設,最後才是建樓房,機關企業搬家。
過去半年,雄安概念股每隔一段時間都出現炒作,但是,每次炒作僅一天,兩天就完了,理由就是概念已經具體化,但仍得等待真正的動工,概念股才能真正的起飛,一起飛,就真的飛了。
去年10月MSCI宣佈,自今年6月1日開始,把A股納入MSCI新興市場指數,於是MSCI概念也與雄安概念出現同一個效果,那就是需要耐心地等,雄安新區等真正的動工,MSCI等6月1日的到來。
雄安概念與MSCI概念使人聯想到2014年4月中央宣佈將開展滬港通後,股市一直無動靜,要等到真的通了,2015年才進入「大時代」。

曾淵滄
財經評論員

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