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2018年04月03日

財路:江西銅平靚正 - 錢雋

銅產供需此消彼長,對銅價以至江銅各主打瓣數有利。 互聯網圖片

江西銅(358)上年度有靚仔成績單之餘,食住銅供需問題,場內專業預測江銅keep住靚仔業績,預測PE得單位數,比行家平一大截!
江銅上年盈利翻一番到16億元人仔,喺江銅年結之後,倫敦期銅仍然响一年高位盤整,新報7,290蚊美金,一年以嚟累升近9%。
又據江銅講,經過長達6年下跌,全球銅礦山新建同擴建動力不足,銅精礦兼喺上年出現產量放緩。供應面喺咁,需求面方面,尤其電戶車同再生能源投資,keep住拉動對銅消費需求,所以綜合睇,銅原料供應長期趨緊。睇到係,銅產供需此消彼長,對銅價以至江銅各主打瓣數有利。
江銅又擁有全國規模最大德興銅礦同多座在產銅礦,年產銅精礦含銅約21萬噸,兼擁有全球單體冶煉規模最大銅冶煉廠貴溪冶煉廠,又係全國最大銅加工商,加埋呢啲規模優勢,江銅掂過碌蔗。
場內專業預測,江銅今、明,後三年eps 1.03(港元,下同)、1.2元同1.3元,現價11.2元預測PE10.9倍、9.5倍同8.6倍,預估PB得0.6倍至0.58倍。
江銅A股(滬600362)今、明兩年預測PE20.7倍同16.8倍,同樣內地上市雲南銅業(深000878)兩年預測PE23倍同18.6倍,預估PB 2.2倍同1.97倍,銅陵有色(深000630)PE18.5倍同15.6倍、PB1.68倍同1.5倍,江銅平咗大截!
買江銅,當上番大行中金同匯豐16蚊目標價,江銅講緊要升43%,到時,集團明年預測PE都係得13.6倍,都仲未追到上邊最近磅嘅銅陵有色。

錢雋
細價股專家
本欄逢周二刊出

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