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2018年04月06日

中環中心買家洽高息融資
傳中資行承銷四成款項 擬借夾層貸款

【本報訊】中港合組財團「中國港澳台僑和平發展亞洲地產」去年底以402億元向長實(1113)購入中環中心物業75%權益,惟融資籌組不甚暢順。據悉,內地股東國儲能源化工引入「殼后」朱李月華及世茂(813)主席許榮茂為新股東後,財團最近才與中資行及中資基金界重新商討融資安排。

記者:劉美儀

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傳聞有中資行願意牽頭承銷當中最多四成的1年期優先貸款(相等160億元),扣除股東出資後,餘下約兩至三成資金缺口,正計劃發行高息票據或夾層貸款處理。

息率達10厘

買家財團正爭取5月初,繳付尾數361.8億元限期前,完成整體融資籌組,惟最終能否成功仍待確定。消息指,1年期優先貸款息率連費用,約為港元拆息加1.8至2厘,發行票據或夾層貸款(Mezzanine),年息率則高達9至10厘,股東會按持股比例提供擔保。
代表買方的中國港澳台僑和平發展亞洲地產主席盧文端接受查詢時回應,正就中環中心項目商討融資安排,「有信心在5月初支付尾數前能組成融資」,賣家長實亦有半年延期付款方案。
他指,各股東均是有實力人士,料股東出資最多相等於項目成交額的三至四成資金,商議中的銀團借貸約佔另外三至四成,餘下資金(即成交額兩至三成)擬發行高息票據處置。
銀團借貸除了以物業權益作抵押外,他透露各股東亦依據所持項目權益,按比例提供擔保,而銀行融資及票據發行,年期各為1年,1年後中環中心項目可分契處理,至於優先貸款具體息率條款及承銷行名單,他未有評論。本報亦曾向新股東朱太查詢,惟截稿前未能聯絡。
財團已支付相等於成交價10%保證金,要完成交易尚需籌組餘下九成資金(即361.8億元),按買賣雙方去年11月協議,物業有6個月交收期。據悉,因中環中心75%權益出售,契約綑縛期有1年,故現階段不能拆契融資。
銀行界指,中環中心並非地皮或建築項目,是現成有租金收益的商業物業,估計借貸比例上限,會當作商廈按揭貸款處理,銀團貸款最多只可佔比四成。

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