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2018年04月20日

下周一招股 入場費$5,535
平安好醫生孖展預訂350億

【本報訊】由中國平安(2318)分拆的平安健康醫療科技(簡稱平安好醫生)將於下周一(23日)開始招股,市傳該股已鎖定7名基礎投資者,全部為海外大型基金及企業,合共認購近半發售股份。本港市場反應亦熱烈,3間證券商現已錄350億元孖展預訂,相當於公開發售已超購逾60倍,同時港匯昨亦稍見轉強。
記者:陳雪蕾 劉美儀

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市場消息透露,平安好醫生招股價介乎50.8至54.8元,一手100股,入場費5,535.22元。以下限計算,該公司估值約70億美元(約546億港元)。

引入GIC及貝萊德等

平安好醫生再燃起「新經濟股」熱潮。據了解,機構投資者及散戶均對該股的反應非常踴躍。消息指,該股引入7名基礎投資者,包括新加坡主權基金GIC、馬來西亞國家主權基金國庫控股(Khazanah Nasional)、美國投資管理公司貝萊德、加拿大養老基金投資公司(CPPIB)、瑞士再保險、資本集團,及平保股東之一的泰國正大集團,預計合共認購近半發售股份,但最終名單仍有待落實。
有別於過往中資大型新股要靠俗稱「國家隊」的內地企業撐場,平安好醫生的基投名單中罕有地無一是「國家隊」,全部為海外大型機構投資者。
消息指,平安好醫生將於下周一正式路演及公開招股,擬全球發行1.6億股,其中93.5%作國際配售,餘下僅6.5%作公開發售,集資最多87.7億元。若計及超額配售,集資額將逾100億元,成為今年首隻集資過百億元的新股。該股於下周四(26日)定價,5月4日上市;保薦人為花旗及摩根大通。

相當於超購逾60倍

新經濟新股炙手可熱,平安好醫生未開招已有券商提早為孖展客作預留登記,其中耀才已為客戶預留180億元,輝立也預留了90億元,信誠亦有80億元。以平安好醫生公開發售集資額5.7億元計,已超購逾60倍。
金管局經過一周接錢行動後,今日銀行體系結餘將降至約1,280億元水平,平安好醫生招股在即,加上月結錢緊等因素,市場預期部份短錢會因而鎖起,港元短息向上令港美息差收窄,不少套息盤昨日已獲利離場,港匯昨急速轉強,預料在下周招股及月結期間,該局可暫時唞一陣毋須再接錢。
信誠證券聯席董事張智威表示,平安好醫生知名度高,而且具「新經濟」概念,加上近期二級市場股份表現一般,吸引資金流入新股,但指不少客戶以短炒為目標。他建議投資者利用孖展認購時不需「去得太盡」,並要留意孖展利息水平。

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