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2018年05月03日

中環中心買家 融資近完成
大摩助發高息票據 年利率最高15厘

【本報訊】去年底以402億元向長實(1113)購入中環中心75%權益的中港合組財團「中國港澳台僑和平發展亞洲地產」,融資方案經多番更改,終在交收限期前即將「埋尾」。消息說,安排行摩根士丹利,透過發行高息分層票據籌組逾六成資金,傳聞3層票據年期介乎18至24個月,年息高達9至15厘,目前正向資產管理公司及私人銀行富裕客群分銷。
記者:劉美儀

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因為市場對本港房地產前景看好,中環中心又屬優質抵押物業,據聞投資者對高息票據反應正面,相信融資能順利完成。

盧文端:可以找數

代表買方的中國港澳台僑和平發展亞洲地產主席盧文端接受本報查詢時表示,中環中心「融資已經搞掂咗」,可以找數,但對有關融資內容則沒有回應。
消息謂,高息票據以美元為發行單位,由大摩安排經由一個基金形式發行;另外尚有一項金額較細、賠償排序次一級的高風險高息貸款,由非銀行的私人投資者借出,連同高息票據計,兩者融資額超過300億元的等值美元。
《彭博》上月中報道,買方最新融資方案,分別為260億及60億元等值美元的1年期兼可展期半年貸款,前者為第一順位留置權貸款,後者為第二順位留置權貸款。
買家已支付中環中心402億元交易的一成金額(40.2億元)作定金,故扣除高息票據及高風險貸款後,尾數差額(約42億元)加上已付定金共82億元,為股東出資,約佔交易總額兩成。

另借高風險貸款

據悉,除中環中心75%權益作抵押外,股東亦會按持股比例提供擔保,是次融資方案不涉傳統銀行借貸。一旦買家財團違約無法償還,抵押物業權益在市場放售套現後,所得資金償付次序,依次為高息票據持有人(由低至高息)、高風險貸款債權人,最後才是股東。
盧文端4月初曾回覆本報說,有信心在5月初支付尾數前能組成融資,股東出資最多為成交額三至四成,餘下資金擬發行高息票據及銀行貸款處理。
買家財團原本由內地股東國儲能源化工持有55%權益,其餘45%由一班本地工商物業投資者,包括「小巴大王」馬亞木、「磁帶大王」陳秉志等人持有。
3月底國儲引入世茂(813)主席許榮茂及金利豐金融(1031)行政總裁朱李月華為新股東,兩人各入股約20%股權,國儲持股降至15%。

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