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2018年05月21日

Follow Me:升六成龍頭股此中尋 - 高彰坡

北控水務獲大行看好,券商平均目標價6.49元,現價(4.51元)吸引無可置疑。 互聯網圖片

如果你買騰訊(700)這隻「股王」級數龍頭股,你有信心鎖定目標價在660元,比上周收411元,升幅逾六成嗎?
看19家大行給予騰訊的目標價,竟然無一家超過600元,最樂觀的中信證券,也只給予556元,即升幅35%。以此為據,假如只揀一隻龍頭股持有,以大行所定目標價為標準,寧取北控水務(371)!原因只有一個,就是摩通最看好北水可見7.50元,較現價4.51元,升達66%!
北水市值424億元,雖只及粵海投資(270)863億元的一半,論級數只屬「二佬」,但粵投實際上只是半隻水務股,業務似綜合企業多過水務,但北水眾所周知是水務股,不計粵投,北水應穩坐龍頭寶座,市值之所以大降,是由於股價自2015年4月歷史高𥧌7.37元,跌至近期低位4.03元,跌幅達45%所致。
既然北水是真的龍頭,現價PE 10.6倍,仍比同業平均PE 24.4倍,折讓達56%是完全忽視其龍頭資格,不過總有識貨之士,就是年初肯以每股作價5.90元(計價前收6.26元),重鎚承購4.5億股新股的基金或熟悉北水上升條件的人士,甚至連母企也以同價認購1.69億股,因此大有道理以5.90元為北水的最抵持有水平,何況現今仍較配售價潛水24%,加上除摩通特別看好之外,中金也看7.34元,而大和及聯昌亦分別定目標價6.35元及6.73元,券商平均目標價則扳到6.49元,現價吸引無可置疑。
北水過去九年平均PE企22倍,即使股價可升66%至7.50元,PE只回升至17.7倍,上升空間可能比摩通預期更大!

高彰坡
http://fb.com/kocheungbor
本欄逢周一刊出

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