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2018年06月04日

何車500:環球醫療悶聲發大財 - 何車

環球醫療的母企中國通用技術集團,是中央直接管理的重要骨幹國企,大有來頭。 互聯網圖片

藥明生物(2269,市值1,109億元)與金斯瑞生物(1548,市值497億元),今年平均預測PE151倍/PB14倍;阿里健康(241,市值691元)預測PE585倍/PB21倍。醫療相關股環球醫療(2666,市值121億元),估值只及它們的幾個%。
1)環醫的母企中國通用技術集團,大有來頭,是中央直接管理的重要骨幹國企,屬中國最大的先進技術裝備引進服務商,亦是最大醫藥進出口商。環醫將易名為「通用環球醫療」,主業醫療融資,是業內龍頭,另有醫療諮詢、科室升級、醫院投資管理。2015年7月以8.18元招股,現價7.07元,潛水14%,但今年預測盈利則較掛牌當年大增1.1倍。
2)2017年,環醫總收益34.19億元人幣,上升27%,純利11.49億元人幣,大增32%;集團2016年盈利亦增33%。今年首季業績繼續耀眼,稅前盈利按年上升25%。本欄預測,今年盈利上升26%,往績PE8.8倍,預測7倍(彭博綜合券商預測PE7.1倍);明年再多賺23%,PE低至5.7倍(彭博綜合券商預測PE5.9倍)。環醫當年上市,PE16倍,明年數值只及當年的3成半。
3)環醫明年預測PB1倍,較歷來最高2.9倍及平均1.6倍折讓甚大。
4)基金Brandes今年3月增持208萬股,持股量5.11%。
★環醫半年前高位8.47元,以此為短線目標價。盈利增長強勁,中線享明年PE12倍絕不為過,以此為據可見14.5元,潛在升幅105%,是悶聲發大財對象。
上實PB=粵投25%
同場加映:上月14日於21.1元薦買上海實業(363),現價20.7元,計入收取0.48元股息,打和,與紅指同步,但遠遜於粵海投資(270)的10%升幅。上實底質與粵投有7成相似,雙方估值越拉越遠,上實今年預測PE6.6倍/PB0.53倍,大大低過粵投的預測PE16.3倍/PB2.16倍。目標價重溫:30.9元,股價待升47%。

何車
本欄逢周一、三、五刊出

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