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2018年08月10日

智取大市:風險胃納回升時 - 晉佳

市場追捧雲概念股,金蝶喺恒指谷底反彈初期,股價率先破頂。 互聯網圖片

恒指用咗超過一個月苦守28000,指數未反映近兩周慘況。香港上市二三線股跟住A股跌,連續幾日每日跌三幾%,呢輪致命打擊令到大部分股份短期累積龐大跌幅,即使今個星期見到反彈,但都只係報返少少仇。
人民幣回穩預期出現,市場風險胃納亦開始提升,大跌股仍有反彈空間。究竟係逃生窗定係新轉機,稍後再決定。
小米(1810)、中興(763)、金蝶(268)一齊升,看似齊上齊落,但三股圖表趨勢各異,中興只係由低位反彈第一棍,至於金蝶喺恒指谷底反彈初期,已經率先破頂。金蝶作為SaaS(Software as a Service)概念股,你睇亞馬遜估值咁高(當然零售業務係更大殺着),就知市場對一間有收入增長潛力嘅雲概念股幾咁熱情。金蝶早喺2014年進入市場,早咗內地企業軟件界死對頭用友足足3年,於是金蝶股價遠遠跑贏用友。
每個板塊都只興炒一兩隻強勢股,皆因市場相信贏家全取。講雲概念大落後股,金山軟件(3888)係其中一員,不過,相信金蝶繼續跑贏,都未必等到金山大幅度追落後。再者,金山屬IaaS(Infrastructure as a Service)界別,對手係騰訊(700)、阿里,股價話過你聽,邊有着數。

晉佳
http://fb.com/advanceguy1
本欄逢周一、三、五刊出

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