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2018年11月23日

華泰證券申發行GDR

華泰證券或成第一隻在滬倫通下在倫敦市場發全球預托憑證的股份。

【本報訊】華泰證券(6886)發通告,指已向倫敦交易所遞交上市意向涵,發行GDR,倘若成事,將會是第一隻在滬倫通下在倫敦市場發全球預托憑證(GDR)的股份。

募集不低於5億美元

據通告內容,華泰將發不超過8,251萬份GDR,每份GDR代表10股A股股票,即發行基礎不多於公司股本10%。華泰發行的GDR擬募集資金總額預計不低於5億美元,用途包括支持國際業務內生與外延式增長,擴展海外佈局,以及持續投資並進一步增強本公司現有的主營業務分部等。

路透旗下IFR引述消息表示,華泰發GDR最快將於下周一建簿,並訂立價格範圍,承銷團將於倫敦、主要歐洲市場及亞洲進行路演,但就不會到美國進行銷售,參與銷售的投行人士表示,倫敦有機構投資者表示對華泰GDR有需求。摩根士丹利、摩根大通、華泰金融擔任帳簿管理人。

華泰董事長周易在聲明中表示,滬倫通是中國資本市場改革的重要策略。

中國證監會於8月底公佈草擬滬倫通細則,上交所企業可到倫敦發行GDR,而倫敦上市公司亦可以到上交所發中國預托證券(CDR)。

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