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2018年11月23日

智取大市:iPhone危機有幾危 - 晉佳

蘋果生產鏈要撤出中國,需顧及的因素十分多,唔係話搬就搬。圖為蘋果CEO庫克。互聯網圖片

市傳鴻海一年精簡員工34萬人,公司話消息唔知邊度嚟,但削減29億美金成本嘅消息,就冇直接回應,即係冇否認了。調查講到新iPhone喺日本推出後,XS同XR喺日本銷量總和,竟然同舊款iPhone 8差唔多,足證銷情幾大鑊。有人仲陰謀論地,話iPhone銷售差係縮訂單表面原因,最終目的係要撤出中國生產。Cut單純粹因銷售差定係因為要撤出中國,兩個劇本結局是差天共地,但暫時冇證據睇到係後者。

蘋果要撤出中國當然有難度,其他地方有冇夠平又夠效率嘅低端人手?有冇海量嘅engineers?仲要有合適嘅法規,仲未計地價,可見生產鏈唔係話搬就搬。

近期FANGMAN一齊跌,騰訊(700)、美團(3690)、小米(1810)有得反彈,係因為三隻股基本因素好轉?定係受惠貿易戰之下蘋果撤出中國?定係基金喪沽美國科技股後,焗住買返少少香港科技股,以符合基金現金水平?暫時睇似後者。

市場對科技股信心弱,如果有一日,科技股股價過份反映到蘋果撤出中國等等終極不利因素,引發基金贖回潮令全球科技股齊齊跌,先算嚴重超賣,會否出現?Wait and see。

晉佳
http://fb.com/advanceguy1
本欄逢周一、三、五刊出

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