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2018年12月06日

合和每股$38.8提私有 溢價47%

合和主席胡應湘。資料圖片

【本報訊】合和(054)周二公佈私有化意向後,昨天交出方案。大股東胡應湘一方擬透過協議安排形式私有合和,以每股38.8元向所有小股東收購持股,雖然較周一停牌前的市價26.45元溢價46.7%,但相對截至今年9月底未經審核的每股資產淨值60.21元,仍存在35.6%的大折讓。

由於採用協議安排形式,公司須提交私有化方案到法院及舉行大會,交由親身或委派代表出席的無利害關係股東投票,若方案獲得會內75%有關股東同意,又不出現超過10%有關股東反對,便能闖過大關。

收購金額達213億

胡應湘持合和28.12%股權,連同背後一同提出要約的財團,共持合和36.93%股權,由於兒子胡文新的3.48%持股亦屬收購對象,故此總收購股權數量近5.48億股或63.07%,對應的收購金額為212.56億元,胡應湘等要約人計劃藉花旗銀行香港分行,挑選其他貸款人來提供信貸。

要約價較資產淨值折讓逾35%,合和聲稱公司身陷多個不利因素,勸喻小股東贊成方案。

第一,合和指公司正就其開發中的地產項目投入大量資源,包括合和中心二期項目、皇后大道東153-167號項目及山坡臺建築群項目,由於有關項目處於早期階段,需要多年的密集資本投入,涉及很大的開發和監管批准風險,且將僅會在較長開發和穩定期後方會產生回報,並指一些項目即使落成,仍可能在營運表現穩定前經歷一段時間的波動,股價或受到不利影響。

第二,合和指因中美貿易緊張局勢升級及其他不利宏觀經濟因素影響,港股波動很大,恒指由年初截至最後交易日期已下跌約11%,私有化方案的出現,讓股東有機會按具吸引力的固定價格變現合和的投資。

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