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2018年12月13日
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基金訪問:受惠消費升級
宏利薦大中華股

謝企剛認為,內地鋼鐵及水泥股增長前景仍不俗。

2018年接近尾聲,受中美貿易戰影響,港股由年初高位33484點,跌至10月24540點低位。在貿易戰影響下,不少人對內地市場敬而遠之。不過,宏利資產管理大中華區股票部高級組合經理謝企剛認為,中國內需仍有優勢,加上市民消費升級,投資大中華的股票仍是不錯的選擇。

謝企剛相信,於2019年,貿易戰仍是一個重要的議題。現時,美國「八國聯軍」圍堵中國之心昭然若揭,透過國際貿易組織(例如美墨加協定,及跨太平洋夥伴關係協定)企圖孤立中國;不過,他認為對中國影響不大,「好多時候係,中國要喺內外壓力下,會逼中國做得更好,改革得更快。」他又指,國際間亦不會讓美國有更大的議價能力,「你知道,特朗普越大Bargaining power,就越霸道」。

睇好新零售概念

倘若中美關係轉差的話,他預期,內需會是一個較穩定的板塊。國內智能手機、汽車等高檔消費品銷量大跌,令市場認為內地正處於消費降級階段;然而,謝企剛認為現時情況只屬於短暫調整,「你睇返現在人工增長,四、五線成市嘅可支配收入,升得比一、二線城市仲快」,謝認為教育及老人託管服務最具潛力。

消費方面,他睇好新零售這概念,「O2O(Online to offline)公司嘅發展都係比較健康,特別係BAT(百度、阿里巴巴、騰訊)近年投資好多線下公司」。至於科技股,特別是手機產業相關,他則相對保守。

他認為,不少企業增長前景仍不俗,以國內鋼鐵或水泥公司作例,經歷過減產後,財務狀況已經比以前好,「供過於求情況已經唔存在,現在有能力派息,有啲公司派幾高息,多過5厘㖭。」
記者:蘇承智

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