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2019年02月04日

何車500:下一隻盈喜勁爆內險 - 何車

中國太平網頁

新華保險(1336)上演復仇記,上周三晚發盈喜,翌日曾升一成。「同場加映」上月15日於27.6元薦買,現價32.75元,14個交易日累升19%,跑贏H指12個百分點。新華保險去年首3Q多賺53%,盈喜全年料多賺50%。中國太平(966)去年盈利增幅料較新華保險更爆,短期有望跑得最快。

1)去年上半年中國太平總收入1,381億元,按年升16%;純利52.09億元,增120%,業內之冠;半年純利已相等於2017年全年的8成半。彭博綜合券商預測,2018年下半年賺42.15億元,全年賺94.24億元,按年增54%,盈喜幅度較新華保險的50%更大。

2)人保(1339)2018年預測PE 7.7倍,內險股中最低。第二低是中國太平,預測PE 8.3倍,遠低於9年平均的24倍;PB 1.03倍,較9年平均的1.9倍有大折讓。

3)今年以來,中國太平股價只升1%,最落後。已預警去年少賺50%至70%的國壽(2628),股價反為升得最多,達17%。國壽2017年PE 14.7倍,2018年將升至逾37倍。

★H指已高於去年11月頂部3%。中國太平2018年盈喜爆炸力較新華保險更強,短中線可重見去年11月頂部28.2元,潛在升幅29%。大行平均給予目標價30.65元,潛在升幅41%。

同場加映:中美貿易戰降溫,中糧集團將向美國購入大豆等農作物,上市的中糧油(606)相信扮演重要角色,或成為炒賣點。不計這點,中糧油現價2.85元,2019年預測PB低至0.47倍,遠低於9年平均0.88倍,更只及姊妹股中國食品(506)1.77倍的2成半,已經殘爆;PB升至仍是大大偏低的0.65倍,代表股價值3.93元,上升空間38%。大行中,野村睇4.8元,中金睇4.77元。

何車
本欄逢周一、二、三刊出

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