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2019年02月11日

智取大市:救國股三大主題 - 晉佳

券商股可留意。

中港股好明顯係中央放水救市同中美糾紛一正一負因素嘅拉鋸,近期話特朗普3月前唔見習近平,港股先跌後回穩,市場對於壞消息免疫,一改去年情況,風險胃納提升不少。市場賭中國放水加刺激行業措施頂得住美國收關稅,股市都未至大跌,仲有可能一浪高於一浪。

資金肯定側重三個概念,內需、政策受惠、北水放閘。家電股升勢已累積唔少,但利好因素未反映晒嘅,可以留意券商股。

中央放水,香港買殼活動死灰復燃,中證監計劃QFII同RQFII合一,擬取消A股平倉線不得低於130%限制,種種迹象顥示中央想向A股落重藥。中央想刺激A股取代樓市作為製造財富效應手段,以市賬率計,滬深300指數於1月初低位時,距離20年低位估計只差一至兩成,點計目前都係平。刺激A股上升,股權質押呢個計時炸彈自然解決,可以製造財富效應刺激經濟,亦可引導資金避免過份流入樓市,對於中國嚟講係代價較細嘅救市手段。

近排中央放水嘅程度,就知呢舖去得有幾盡,唔使擔心券商股之後冇利好政策消息。下次講非銀行類金融股。

晉佳
http://fb.com/advanceguy1
本欄逢周一、三、五刊出

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