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2019年04月03日

中環迷你裙:跟紅頂白博破頂 - Samantha

金界控股是目前柬埔寨最大的博彩業和酒店業運營企業,最大優勢是估值平和增長快。 互聯網圖片

三月業績期終於完結,炒友已經感到筋疲力盡,本月短炒業績成績未必盡如人意。例子一,同一個板塊兩隻股票,業績表現相似,但股價走勢可以一隻暴跌,一隻逆市上升。例子二,業績好現金充裕炒友押注,管理層抽水,可謂「半杯水」定理,炒友睇佢多,主席睇佢少,可謂上了寶貴的一課。

踏入四月,資金跟紅頂白的情況會更誇張,現時港股資金未充裕到足以炒落後,更大的可能是某個板塊,只升一兩隻龍頭股,故跟隨業績和估值來下注更為可取,今天推介已公佈全年業績的金界控股(3918)。

金界控股是目前柬埔寨最大的博彩業和酒店業運營企業,並已獲得金邊200公里半徑內的經營賭場的壟斷牌照,有效期是到2035年。金界控股有一個未來10年屈機式的經營模式以外,還有兩大優勢:估值平和增長快。先講估值,金界控股2019預測市盈率13倍,澳門兩隻龍頭賭股預測市盈率是18至20倍。

柬埔寨經濟基數仍低,服務業和賭業對當地影響舉足輕重,市場憧憬政府暫時不會在稅率上猛下藥,2019年金界控股增長點是去年底開業的Naga2,提升博彩和非博彩業務的吸引力,例如貴賓廳的配套以及提供水療、劇場、購物等綜合娛樂的設施,同時準備翻新Naga1,確保不會拖新翼業務的後腿。

賭股還看貴賓廳業務,去年貴賓市場收入增長71%至11億美元,公司指四大澳門中介人今年將會進駐Naga,將會為貴賓廳業務打下一支強心針。事關中國遊客對柬埔寨賭業來說是大客仔,去年中國遊客入境人數增長達七成,遠遠拋離第二和第三的越南和老撾。

政治方面,適逢去年柬埔寨大選已結束,相信2019年對柬埔寨政治環境仍處於蜜月期,夠穩定。該股業績過後一度創出歷史新高,經過一個月的整固期,此股將再重新踏上破頂之旅。


Samantha
http://fb.com/stocksamantha

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