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2019年07月12日

百威超購9倍 料中下限定價

百威傾向以中間以下水平定價,但仍能問鼎今年全球集資王。

【本報訊】「啤酒股」百威亞太(1876)公開發售未如預期熾熱。該股昨日中午截飛,市場消息指,據初步點算,本港公開發售錄得約9倍超額認購,凍資逾380億元,凍資額遠低於以往超大型新股動輒過千億元的盛況。

據承銷團昨天向投資者發出的賬簿訊息稱,百威亞太國際配售已獲超額認購,並錄穩定增長,投資者包括長線及北美養老保險基金。目前指導價為招股區間的中下限。另有消息指,該股很大機會以約42.6元水平定價。

路透Refinitiv統計,即使以百威亞太集資額下限計,仍超越美國電召車應用程式Uber今年5月於紐約上市集資81億美元,成為2019年全球集資王。百威亞太招股價範圍是40至47元,將於今天定價,本月19日掛牌;保薦人為摩根大通與摩根士丹利。

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「一人一手」機會高

百威亞太今次招股,合共發售16.265億股股份,當中僅5%即8,132.5萬股作公開發售,由於超購不足15倍,故不會觸發回撥機制。以每手100股計,今次將有81.3萬手貨可分配予本港散戶,理論上「一人一手」的機會甚高。

信誠證券聯席董事張智威預計,由於銷情未算踴躍,投資者中籤率料不低,獲派貨或遠多於預期,對股價造成壓力,但若以中下限定價,相信仍有水位上升。

輝立證券企業融資經理陳英傑預計,百威亞太若以中下限定價,相信短期股價在47至50元徘徊,認為投資者可中長線持有。

另外,由中集集團(2039)分拆的中集車輛(1839)昨上市,收報6.14元,較招股價低3.8%。

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