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2017年05月18日

【股王騰訊】大行一致唱好 里昂目標315蚊!

最後更新: 0518 15:17 / 建立時間 (HKT): 0518 12:03

騰訊(700)升勢勢如破竹,獲多間大行唱好。

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里昂指騰訊首季業績強勁,但在手遊收入共享及內容成本影響下,上季毛利下跌,僅略高於預期。不過里昂預計,騰訊強勁的遊戲收入動力仍可持續,將集團2017年的盈利預測上調4%,目標價由275元升至315元,升幅達14%。

瑞銀亦升騰訊目標價,由265元升至310元,評級維持「買入」。該行指,騰訊首季的收入及純利均超預期,其中電腦遊戲及手遊的收入增長強勁,認為股價仍有上升空間。

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瑞信亦於騰訊業績後,將目標價由300元輕微上調至302元,維持「跑贏大市」評級。不過瑞信指騰訊首季遞延收入增長113億元人民幣,幅度之大令人意外,連同廣告收入處於淡季,以及內容與推廣成本提前入賬,都扭曲了公司盈利。瑞信又建議投資者不要僅集中留意公司淨收入,亦要聚焦騰訊的強勁現金流及內在盈利能力。

但原來一眾大行中,對騰訊目標價最進取的星展維高達,目標價由260元升至336元。星展維高達解釋,上調目標價涉及估值基準變更。另外,騰訊上季影片訂閱服務及影片廣告收入可觀,而騰訊的音樂平台錄得1,500萬名付費用戶,隨著公司與全球三大唱片公司達成協議,相信有助鞏固騰訊在內地音樂平台的地位。

里昂:目標價由275元升至315元,維持「買入」評級
麥格理:目標價由293元升至304元,維持「跑贏大市」評級
瑞信:目標價由300元上調至302元,維持「跑贏大市」評級
野村:目標價由260元升至301元,維持「買入」評級
美銀美林:目標價由267元升至299元,維持「買入」評級
德銀:目標價由247元上調至298元,維持「買入」評級
摩通:目標價由275元上升至290元,維持「增持」評級

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