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2018年03月16日

【100毛上市】毛記首日招股超購1246倍 穩中一手要抽...

最後更新: 0316 22:18 / 建立時間 (HKT): 0316 08:08

【新增影片及認購情況】

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繼「天仁茗茶」特許經營商賓仕國際(1705)後,又一矚目小型新股上市。100毛母公司毛記葵涌(1716)宣佈主板上市詳情,公司擬發行6,750萬股,每股招股價1元至1.2元,一成或675萬股公開發售,最多集資8,100萬元。每手買賣單位2,000股,入場費2424.18元。獨家保薦人為長雄證券。毛記今日起招股,3月21日(下星期三)截止申請,3月28日正式上市。

綜合券商統計,今日暫已錄得至少1,246倍超購,有望挑戰保持了4年的史上「超購王」寶座。分析指,由於毛記認購反應熱烈,每人或需認購最少過百手,才有望穩中一手,投資者宜「全家總動員」集中作大額認購增加抽中機會,料頭槌飛最少逾千張。

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綜合6間券商,毛記首日已獲借近101億元孖展認購,相當於公開發售集資額810萬元超購逾1246倍,極大機會以上限1.2元定價。市場普遍預期,毛記的公開發售超購倍數,有望追過本周掛牌、超購2600倍的賓仕國際(1705),若下周毛記認購熱持續升溫,更有望打破2014年上市的 Magnum(2080)超購3558倍的歷史紀錄,成為史上新股「超購王」。

由於公開發售出現大幅超購,根據回撥機制,毛記公開發售的股份最終數目將增至3375萬股,佔全球發售總數50%,但一人一手肯定無望。

毛記每張「頂頭槌飛」涉資約810萬元,假設借90%孖展,現金入場門檻僅81萬元,券商預計,由於入場門檻低,加上近期焦點新股首日均升逾倍,料毛記將吸引大量投資者「以小博大」,或錄逾千張頭槌飛認購。

參考賓仕及Magnum的分派結果,券商料毛記每張頭槌飛或只能分得2至5手。假設獲分兩手,毛記首日股價需最少升55%,或1.8元,頭槌飛才能無需蝕息「打和」。假設獲分3手,打和點則約1.6元,較定價升35%。

集團擬將所得款項用作1 )透過選擇性併購或與戰略夥伴合作;2 )銷售及市場推廣活動;3 )升級集團的毛記電視網站、流動應用程式及內部資訊科技統,並採購新設備;4 )加強活動策劃力度等等。

毛記葵涌的收入從截至 2016年 11 月 30 日止八個月的約 7,610 萬元減至 2017 年同期的約5,530萬元,減幅約為 27.3%,主要歸因2016年期內於活動策劃獲得約1,030 萬元的收入,而該類收入於2017年同期為零。8個月利潤由約3,270 萬元,減至 2017 年同期的約520萬元,減幅約為84.2%,原因是毛利減少,加上上市開支不可在稅務方面獲得扣減,而增加所得稅開支的相關稅務影響。

記者:陳雪蕾

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