› 選擇地區
三藩市
紐約
洛杉磯
其他美國地區
香港 台灣 北美
 
2018年10月02日

【名家搶先睇】江銅折讓大到離譜(錢雋)

(互聯網)
建立時間 (HKT): 1002 10:29

江西銅(358)正係朝住全球礦業前五強目標進發,家陣PB、PE比起世界級近磅瓣數,平咗一大截,要睇齊環球同業,翻一番都未到價。

相關新聞:【名家搶先睇】中國不認7,500億美元舊債(周顯)

江銅係全國最大陰極銅生產商,擁有全國規模最大銅礦、粗煉同精煉銅冶煉廠,兼一條龍式,由勘探、採礦、選礦、冶煉同加工,瓣瓣齊全。據內地報載,江銅正係朝住進運世界礦業前五強目標,力爭到2020年時,實現收入500億美元,折約3320億元人仔。呢個水位,係集團2017年全年收入翻半番以上水位。

場內專業預測,江銅2018年到2020年EPS 0.82港元、0.98元同1.1元,預測PE11倍、9.3倍同8.3倍,三年專業預估PB0.57倍、0.55倍同0.53倍。環球大孖沙級數,全球最大0既美國自由港麥克墨莫蘭銅金(美FCX)明年同後年預測PE13倍同8.7倍,預估PB1.8倍、1.6倍同1.4倍;Antofagastan(英ANTO)同期預測PE16倍、12.5倍同12倍,預估PB1.47倍、1.39倍同1.3倍。尤其PB,江銅係平咗60%樓上!

相關新聞:【名家搶先睇】共襄善舉不是「夾錢」(張亮)

又江銅貴為全國銅業龍頭,比起內地行家,好似銅錂有色(深000630)同期專業預估PB1.47倍、1.39倍同1.3倍,另雲南銅業(深000878)1.9倍、1.7倍同1.57倍,亦係平咗60%樓上。江銅現價9.13元,潛喺近八年底,江銅A股(滬600362)現價折約17港元,H股比A股折讓46%,折讓又係大到離譜。

當江銅翻一番到到18蚊樓上,2020年預估PB講緊得1.06倍,都仲未追到上環球行家,以江銅身價、晒士,家陣似乎真係削咗好多。

錢雋

全球樓行 Dream House零距離
https://hk.feature.appledaily.com/overseasproperty

關心你飯碗,貼近你生活,即Like「蘋果ATM」FB專頁!
返回最頂
壹傳媒: 香港 台灣 | 私隱聲明 服務條款 刊登廣告 聯絡我們 招聘
© 2019 AD Internet Limited. All rights reserved. 版權所有 不得轉載