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2019年03月14日

【基金訪問】道富陳俊文:參考大戶策略 投資要學「核心衛星部署」

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面對環球經濟增長速度放緩,及中美貿易關係仍未明朗化,道富環球投資管理SPDR ETF香港業務主管陳俊文(Ray Chan)表示,今年港股波動仍然會相當大。不過他指出,恒指本年至今已累升近13%,籲投資者在風險中找尋機遇。

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不過他指出,波動市下要準確捕捉市況,對專業投資來說已非易事,更遑論是散戶。他建議投資者學習國際大戶的「核心衛星部署」,建議以被動型基金作為「核心」,外圍的「衛星」則可較進取。他指被動型基金管理費較低,一般投資於交易所買賣基金(ETF);主動型投資因涉及基金經理選股,管理費較高。

陳俊文指出,採用成本較低的被動型基金作為核心投資,一方面可拉低投資組合的成本,另一方面亦能追貼大市,由於ETF主要是追蹤大市表現,在後市不明朗或波動大的情況下,最能有效發揮作用,如追蹤恒指的盈富基金(2800)。如此一來,再加上主動型投資基金,或根據當時市況投資於板塊或個別股份,即可追貼大市之餘亦有機會跑贏大市;反之若投資的板塊失利,亦不會大幅跑輸大市。

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對於投資者不同風險胃納,他指較為保守的投資者可持有較多現金及債券,較為進取的投資者則可增加股票比重。惟他建議投資者選取成本較低的投資,及最好定時定額投資。

至於陳俊文提及的盈富基金,於本港推出已達二十年。他指目前每名「打工仔」亦要供款的強積金之中,有18隻成份基金有直接投資於盈富基金,加上過往吸納的國際性投資者及私人銀行等資金,提升盈富基金現時之規模及交投量,進一步吸引投資者投放資金於恒指。

記者:梁美

影片:
編撰 / 梁美
攝影 / 倫星揚
剪接 / 倫星揚
編審 / 倪敏慧

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