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2019年03月30日

【趣blogblog】50隻藍籌收息全攻略(股榮)

最後更新: 0330 15:16 / 建立時間 (HKT): 0330 12:00

去年12月底年結或半年結的公司,絕大部份已公佈業績,有讀者想知道藍籌派息一覽,統計50隻成份股最新一次派息紀錄,附以除淨、收息日期作為參考。如果綜合過去兩年整體藍籌派息紀錄,當中有幾點特別發現,甚至是近日或未來一個月將會跑贏的,亦可能在名單上有迹可尋。

為方便閱讀,將50隻藍籌分為中資股及非中資股,數目大致一半半。

先講非中資股,24隻股份中,只有5隻股息零增長,其餘皆錄得升幅(電能及港鐵如撇除特別息因素,分別是零增長及增加7%)。股息五厘以上的有三隻,分別是滙控(005)、電能(006)及金沙(1928),前者逾六厘息冠絕非中資股藍籌,全年維持派4港元。

非中資股股息增幅較顯著的,要數傳統家族持股公司,長和(001)及長實(1113)股息增逾一成,太古(019)年度派息更飆升43%。至於股息一直偏低的藍籌,年度股息增幅亦不錯,銀娛(027)、創科(669)及友邦(1299),增幅同樣超過兩成以上。

輪到散戶又愛又恨的中資藍籌,26隻共有9隻(34%)減派息,如果業績差還情有可原,但偏偏部分業績對辦,如中石化(386)及中移動(941)盈利續增,前者仍然減派兩成,後者更改變派息政策,一分不加,在沒有事先張揚情況下,結果股東就是用腳投票,寧沽貨不要息。更匪夷所思的,是交通銀行(3328)未研究派末期息,一直靠息誘的內銀股,失去唯一叫座力。要留意,附表所列出的息率,尚未扣除10%股息稅,因此實際上是九折收息,以建行(939)為例,雖然年度派息增半成,現價息率近五厘,但扣除一成阿爺徵收的股息稅後,息率降至4.4厘水平。

近月表現最好股份,非本地地產股莫屬,事實上,隨住聯儲局近月不斷放鴿,美國債息下跌,收息股重新抬頭,而一眾地產股本身息率已達四厘,相對公用股估值高、息率偏低環境,遂成為好息一族的追捧。確實,多隻本地地產股甚至是領展(823),收租物業部分已成為盈利穩定增長來源,當地產股變相成為收租股,某程度加強波動市下的防守力。

綜合上述結論,在政策不明及派息突變,如貪高息買中資藍籌,恐怕財息兼失。大部分非中資藍籌四月及五月始除淨,倘若心水股除息前回吐,可以考慮分注買入作中長線部署。

附表加上除淨日及派送日,散戶欲買藍籌收息,記住最遲一定要在除淨日前一日買入,始有收息資格。舉例,九倉置業(1997)第二次中期息派1.05元,除淨日是4月2日(周二),如要獲派股息,最遲要在4月1日收市前買入。要留意除淨日當日,股價開市價會扣除股息。

除淨後,不代表股息到手,真正收到股息要睇派送日。個別藍籌,除淨日與派息日相距甚短,如長和系只有10日,其他熱門收息股如滙控(005),2月21日除淨,要隔個半月至4月8日始派息。

股榮
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